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    酒店业景气度回升 希尔顿拟IPO融资偿债

    2013-09-16 01:04

    每经编辑 每经记者 赵陈婷 发自北京    

    每经记者 赵陈婷 发自北京

    近日,据路透社报道,希尔顿酒店集团(HiltonHotelsCorp)日前在美国提交了上市申请,计划首次公开发行股票(IPO)融资12.5亿美元。这背后是国际酒店行业营收和利润迎来全面攀升,希尔顿的主要对手万豪国际(NYSE:MAR)和喜达屋(NYSE:HOT)的股价都接近6年新高。

    华美酒店顾问有限公司首席知识管理专家赵焕焱对 《每日经济新闻》记者表示,希尔顿上市是必然的,因为黑石当时收购希尔顿目的在于投资,现在是黑石出手的时候了。

    2007年,黑石集团(BlackstoneGroup)以267亿美元创行业纪录价格拿下希尔顿酒店,此后有报道称,金融危机让整个酒店行业陷入低谷,受旅游市场萎缩、酒店入住率和营收急剧下滑的影响,当时黑石面临偿还希尔顿200亿美元债务的风险,同时希尔顿价值急剧缩水也增加了资不抵债的概率。

    然而,随着酒店业近年景气度回升,希尔顿2013年预计息税折旧前利润将比2009年提高了58%。截至今年6月底的上个财政年度,希尔顿销售收入94亿美元,净利润4.27亿美元。如今,希尔顿酒店集团选择在美国申请IPO募集12.5亿美元。

    据提交给监管机构的公告,希尔顿计划利用所募得的资金偿付债务。截至今年6月底,希尔顿账面借款仍高达140亿美元,主承销商有德意志银行、高盛集团、美国银行和摩根斯坦利。不过希尔顿酒店集团并未披露售股数量和售股价格。

    按照12.5亿美元衡量,希尔顿的IPO将是酒店企业中最大的一笔,超过凯悦酒店 (NYSE:H)在2009年10.9亿美元的发行。有行业分析师指出,希尔顿重回股市对其来说是个好机会,当前酒店客房需求强劲复苏,加上新的供应链成长十分迟缓时,会让酒店业前景一片看好。

    不过,上世纪80年代末就进入中国的希尔顿一直被视为“慢吞吞”的代表。2007年前希尔顿在中国只有零星几家,此后每年保持2~3家酒店的开店速度。自2011年以来,希尔顿对其在中国的战略进行了重大调整。其全球品牌暨商务服务总裁PaulBrown曾表示:“我们判断中国将成为希尔顿全球在美国之外的第二大市场。在2015年前,希尔顿全球计划在中国开100家新酒店。”

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