平安银行向大股东拟定增募资148亿元

每经记者 邓莉苹 发自深圳

9月8日晚间，平安银行公布了新的募资方案。按照平安银行最新的非公开发行股票方案议案，平安银行计划向其控股股东中国平安非公开发行募集资金不超过148亿元，资金扣除发行费用后全部用于补充资本金，比此前计划的200亿元缩水近26%。

2011年8月，平安银行公布了其200亿非公开发行方案，但由于各种原因，一直没能实施，中间延期一次，而原方案已于2013年9月1日到期。

《每日经济新闻》记者注意到，根据新方案，平安银行此次向中国平安非公开发行股票数量为不超过13.23亿股，价格为11.17元/股，不低于其董事会决议公告日前20个交易日均价的90%，同时不低于截止2013年6月30日的公司每股净资产。以截至停牌前9月5日股价计算，平安银行前20日均价的90%为9.63元/股，11.17元/股的定价较该价格上浮约16%，而11.17元的价格与平安银行半年末每股净资产相等。

截至2013年6月末，平安银行的资本充足率和一级资本充足率分别约为8.78%和7.29%。市场人士测算，如果今年平安银行完成发行，预计今年底其资本充足率和一级资本充足率将分别提高至9.97%和8.83%。

按照平安银行的资本管理规划，2013年~2016年资本管理的最低目标为，资本充足率≥10.5%，一级资本充足率≥8.5%。平安银行此前还称，计划发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券用于补充公司二级资本。平安银行称，若定增计划及二级资本债券均发行完成，平安银行资本充足率将有显著提升。

平安银行表示，募集资金到位后，平安银行将发挥公司在贸易融资等领域的优势，强化零售银行板块，推动小微业务发展，加强与中国平安的交叉销售，提高单位资本的收益能力，将净资产收益率保持在较高水平，提高募集资金的使用效率。

本次发行完成后，中国平安对平安银行的持股比例将由目前的52.38%提高至59%。中国平安称，作为大股东，中国平安将凭借交叉销售的成功经验，把8000万客户资源逐步迁徙到银行，强化与银行的协同效应，以科技引领金融，打造差异化和不一样的银行。

《每日经济新闻》记者注意到，该非公开发行方案还需通过股东大会的审议，并提交银监会、证监会等监管机构核准后方可实施。