新南洋拟融资5.82亿并购昂立科技

每经记者 曾剑

新南洋（600661，前收盘价6.76元）重大资产重组事宜今日正式揭晓：公司拟收购上海昂立教育科技有限公司 （以下简称昂立科技）100%股权。

公司此次交易由两部分组成。首先，新南洋将以定向发行股份的方式向交大企管中心、起然教育等购买昂立科技100%股权。发行价格为7.49元/股，发行股份总量为7767.64万股。募资不超过5.82亿元，昂立科技100%股权的估值为5.82亿元，增值率为388.91%。

新南洋此次发行股份购买资产的交易对方向公司承诺：昂立科技2013年~2015年实现的净利润将分别不低于3430万元、4606万元、5816万元。如果实际净利润未达标，则交易对方将按照签署的 《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。

对于此次交易，新南洋表示，通过此次重组，将使公司的教育服务业务板块在现有基础上实现跨越式的发展，在业务规模、品牌建设等方面都得以显著提升，并提升公司的可持续发展能力。

其次，新南洋还拟以不低于6.75元/股的价格非公开发行股份募集配套资金，总金额不高于1.46亿元，用于补充流动资金。