晋亿实业15亿定增乏人问津 大股东被迫底价包销

每经记者 许金民

原本计划向包括大股东在内的不超过10名对象定向发行股份，未料最后仅大股东一家认购！

晋亿实业（601002，收盘价8.46元）耗时近两年推动的定向增发近日完成，公司本打算发行约2亿股，发行价为9.22元/股，募资约15亿元。但因只有大股东晋正企业参与认购，最终只发行了5422万股，募资不足5亿元。近10亿元的资金缺口如何弥补？

《每日经济新闻》记者注意到，无奈之下，晋亿实业最后只好选择将募投项目由6个 “砍”成4个，5亿募集资金将主要用于补充公司流动性。

大股东底价包销5422万股

晋亿实业今日公告，公司于近日完成了定向增发，共发行5422万股，发行价为9.22元/股，较昨日的收盘价高出约9%；募集资金总额为4.99亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.94亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，参与晋亿实业这次定向增发的只有晋正企业一家，而这家公司正是晋亿实业的大股东。此前晋正企业已持有晋亿实业4.3亿股，占比58.28%；认购之后，其持股数量将上升至4.8亿股，占比61.13%。

资料显示，晋亿实业于2011年9月推出了定增预案。后经修订，公司计划向不超过10名特定投资者发行约2亿股，发行底价为9.22元/股，募资不超过15亿元，用于投资包括“浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设”等6个项目。其中，大股东晋正企业承诺认购数量不低于发行数量的30%。为何最终认购对象只剩下大股东一家？

在公告中，晋亿实业对此并没有作出解释，但投资者可通过只有晋正企业参与报价的情况得到答案。因定增方案规定：晋正企业不参与竞价，只以其他认购对象竞价后的价格进行认购；若无申购报价、有效报价等情形，晋正企业的认购价格则不低于本次发行底价。

募资主要用于补充流动性

因无其他机构参与，晋亿实业15亿融资计划最终只募得4.94亿元，那么6个项目如何实施？

晋亿实业在另外一份公告中透露，鉴于定增实际筹资净额与募集资金项目拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，公司拟调减募集资金投资项目，将“浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设”、“辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设”、“福建泉州晋亿五金销售物流体系建设”以及“湖北武汉晋亿五金销售配送中心”等4个项目剔除出募投项目，公司将以自筹资金、贷款的方式实施。

至此，晋亿实业的募投项目仅剩下 “收购晋正自动化100%的股权”、“补充流动资金”。前者需要资金8600万元，将全部来自募集资金；后者需要资金4.2亿元，其中4.08亿元为募集资金。