华策影视16.52亿购克顿传媒100%股权

每经记者 皇甫嘉

昨日（7月29日）晚间，华策影视（300133，前收盘价24.43元）发布公告，拟通过现金及定向发行股份的方式，用16.52亿元的交易对价收购上海克顿文化传媒有限公司（以下简称克顿传媒）100%股权，并募集5.5亿元配套资金。公司股票将在30日复牌。

公告显示，公司拟向克顿传媒的全体股东吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚等4人支付现金5.78亿元，同时以发行股份的方式支付交易对价的65%收购克顿传媒100%股份，以19.95元/股的价格发行5382万股，并且以不低于17.96元/股的价格发行不超过3062万股，向其他特定投资者发行股份募集配套资金。

资料显示，克顿传媒成立于2003年，目前4名股东持股比例为，吴涛83.66%、刘智13%、孟雪1.67%和孙琳蔚1.67%。目前已形成了年产约400集的电视剧生产规模，是国内影视行业“大数据”开发和应用的先行者，拥有国内领先的影视行业数据挖掘和分析能力，并拥有国内领先的影视行业数据库。

从财报上来看，截至2013年3月31日，克顿传媒资产6.21亿元，负债2.88亿元，归属于母公司的股东权益合计3.26亿元。与众多A股影视类上市公司一样，在今年一季度克顿传媒的盈利能力也呈现了高速增长。

截至2013年3月31日，公司实现营业收入2.09亿元，归属于母公司的净利润5982.33万元，值得注意的是，2011年、2012年公司的营收为3.33亿元、5.85亿元，净利润为5728.12万元、8675.06万元。

为了达成此次重组，交易对方也与上市公司签订了业绩承诺协议，预计2013年~2016年拟实现的净利润数

（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为1.41亿元、1.82亿元、2.37亿元及2.43亿元。

《每日经济新闻》记者发现，此次交易中评估机构采用“收益法”评估结果，作为克顿传媒股东全部权益价值的定价依据。截至2013年3月31日克顿传媒股东全部权益的评估值为16.52亿元，评估增值13.26亿元，增值率为406.48%。