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万邦达调研报告:订单数量有望超预期

300055[万邦达] 电力、煤气及水等公用事业

研究机构：民族证券 分析师：于娃丽

总承包项目订单有望超市场预期。公司中标中国石油华北石化分公司2.96亿元项目，这也是公司与华北石化的第二次合作，华北石化在下半年还将有工程项目招标，公司在参与招标过程中优势明显。同时，近期13个新型煤化工项目获得发改委路条，公司有望中标较大金额的项目订单，2013、2014年或将成为公司新的增长平台的搭建期。

零排放推动托管运营业务增长。公司中标了神华宁煤的高盐水零排放项目（BOT），污水零排放将实现对水资源最大程度的循环利用，降低缺水区内蒙古、宁夏等地新型煤化工项目的用水成本；且零排放可以形成闭路循环，有利于环保部门对于污水排放的管理，因此未来将会有更多的工业园区采取零排放，公司在该领域成功的建设经验将保障未来托管运营订单数量的增长。

即将投入运行的吉林危废将降低经营风险。吉林危废项目已基本完成，将在6月底完成验收，下半年将有3000万左右的收入，公司危险废物处理能力为3万吨左右，未来处理空间很大，稳定运行后，每年有3000万左右的利润。

预测公司2013年-2015年EPS分别为0.61元、0.78元、1.03元，考虑到零排放推动公司托管运营的业务持续增长，及新型煤化工项目增加使得公司未来EPC业务订单或将超市场预期，仍给予“增持”评级。

主要风险:公司在建项目建设进度低于预期；客户集中及大项目依赖风险。

原文：http://money.163.com/13/0520/14/8VAV08SU00253B0H_3.html

原标题：周二机构最看好万邦达等十大金股