增发募资近30亿 秋林集团向黄金产业上游延伸

每经实习记者 何炳辉

停牌一个星期后，秋林集团（600891，收盘价7.61元）9日抛出了一份非公开发行股票预案，拟通过增发募资约30亿元，用来购买控股股东旗下的两家黄金公司及补充公司流动资金。换句话说，就是拟注入黄金资产到上市公司。

预案显示，公司拟向10名特定投资者非公开发行不超过4.5亿股，发行价格为6.62元/股，募集资金总额不超过29.79亿元。这些资金拟用于收购控股股东旗下的鲁地矿业和深圳金桔莱两家公司的100%股权，剩余部分则用于补充公司流动资金。

此外，这次非公开发行的发行对象为颐和黄金及其他特定对象，其中颐和黄金认购不低于总数的30%。

据了解，颐和黄金不仅为公司第一大股东奔马投资的控股股东，而且直接持有秋林集团7.83%的股份，为公司的实际控股股东。除已确定的发行对象外，其他最终发行对象将在获得证监会核准后，再根据发行对象的申购报价的情况，遵循价格优先原则而确定。

本次非公开发行，是通过收购和谐天下持有黄金矿业及黄金珠宝首饰加工业务，把相关资产注入上市公司后，从而让公司进入黄金生产行业的上游和中游领域，并将逐步扩大这些业务规模。

公开资料显示，颐和黄金持有公司股份2549.93万股，其控股子公司奔马投资则持有6398.78万股，合计持股比例为27.49%。若按发行上限计算，定增发行后颐和黄金与奔马投资合计持股比例为28.95%，颐和黄金仍为公司控股股东。

《每日经济新闻》记者注意到，鲁地矿业成立于2006年8月25日，注册资本为7亿元，为和谐天下的全资子公司，公司主要从事黄金原矿勘查采选等业务，2012年取得各类销售收入为2605.68万元，实现税后利润1037.15万元；而另一家公司深圳金桔莱则成立于2009年11月，注册资本为10亿元，也是和谐天下的全资子公司；经营范围包括黄金、白银、铂金、钯金、K金、珠宝类首饰的销售等；2012年实现销售收入14.82亿元，税后利润6440.63万元。

值得注意的是，和谐天下是颐和今世福的全资子公司，而颐和今世福则是颐和黄金的全资子公司；同时，颐和黄金还持有奔马投资70%的股份；而颐和黄金的实际控制人为平贵杰，持有其65.5%的股权。

记者发现，截至预案出具之日，对目标资产的审计、评估工作仍未完成。而最终交易价格则以资产评估结果为基础确定；而资产评估报告及评估作价情况将在发行预案补充公告中予以披露。

据了解，这次秋林集团将以现金方式购买和谐天下所持标的资产。更为重要的是，秋林集团在收到和谐天下书面通知及银行账号之日起5个工作日内，将向和谐天下一次性支付50%标的资产收购价款。

此外，预案公告后，暂不立即召开股东大会，待目标资产的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并公告股东大会召开时间。即这次非公开发行还需待公司股东大会审议通过，呈报证监会核准等程序通过后，才能正式实施。