每经记者 印峥嵘 发自上海
近日，东亚银行、恒生银行和汇丰银行的2012年年报相继公布。《每日经济新闻》调查发现，由于经营支出增加和市场竞争日趋激烈，多家外资行内地业务的净利润出现不同程度下滑。经过前几年的高速扩张，目前外资行在中国的内生增长遭遇瓶颈。
息差收窄拨备增加令外资行增长乏力
近期公布的外资行年报显示，由于网点扩张、贷款减值拨备增加导致经营支出增加，加上不对称降息导致净息差回落，外资行在中国市场的盈利情况出现不同程度的下滑。
恒生银行本周一（3月4日）发布的2012年年报显示，其中国内地业务“由于对长远业务发展的新投资增加，加上年内录得贷款减值净提拨，而2011年则有净拨回，令营业溢利减少29%。” （不包括对联营公司的投资收益）
上月晚些时候东亚银行公布年报，受净息差下降拖累，2012年，东亚银行内地业务税前盈利22.46亿港元，较2011年的23.73亿港元同比减少5.4%。2011年东亚中国净利润增速为31%。
公开数据显示，受央行不对称降息影响，东亚银行中国的净息差由2011年的2.5%下降至2012年的2.15%，去年上半年为2.27%，下半年则进一步下滑至2.03%。
相比之下，银监会日前发布的2012年度监管统计数据中，去年1-4季度，我国商业银行净息差分别为2.76%、2.73%、2.77%和2.75%。
东亚银行在年报中指出，由于中国央行去年通过逆回购操作方式为金融体系注入资金, 令银行同业拆借及票据转贴现利率大幅下跌，加上央行分别下调最低贷款利率及上调最高存款利率，令整体净息差按年收窄。
东亚银行还指出，去年中国内地的营商环境困难，部分地区和行业的资金链断裂，令不少企业难以持续经营；同时逼使部分资金短缺的企业转向其他融资渠道，包括信托贷款、信托产品及委托贷款。
为此，2012年东亚中国计提的贷款减值损失增加，由2011年的0.1%升至2012年的0.27%。东亚银行年报并称，2012年东亚中国的地方政府融资平台贷款余额大幅减少，还款记录令人满意。
恒生银行在年报中指出，2012年，内地的经营环境充满挑战，原因是经济增长放缓，加上出口疲弱所致。年报中还指出，在利率市场化改革启动后，各外资银行均致力维持收入来源及市场占有率，导致存款及财富管理产品竞争激烈。
东方证券银行业分析师金麟认为，去年外资行对中国经济的担心加大，收缩了信贷条线，对贷款客户的选择趋于审慎，导致银行收益下滑。
对中国市场继续加大投入
2007年法人化以来，外资行在中国一直高速发展，市场占有率逐年上升，2011年在华外资行总利润翻番至167.3亿元人民币，资产总额高达2.15万亿元人民币，增速远高于同期股份制银行和城商行。
虽然近期年报数据显示，经过6年的发展，外资行在中国的高速扩张已遭遇瓶颈期。不过，外资行对中国市场加大投入的信心依然不减。
恒生银行2012年新增7个网点，令总数增至46个，分布于17个城市。由于在内地业务扩张导致投入上升，再加上拨备增加，恒生中国2012年营业支出上升15%。
东亚中国2012年则在全国新设了10家网点，包括2家分行、8家支行，目前网点数量为116家。为进一步强化市场占有率，东亚银行（中国）副董事长陈棋昌日前表示，计划2013年再新开10家网点，计划每年网点新增10-12家。
东亚银行副行政总裁李民斌日前公开表示，集团业务近年持续增长主要归功于成功把握中国内地、香港和海外市场商业联动的新机遇，东亚中国对整个集团的利润近几年趋于平稳，其中净息差收入贡献占集团50%以上，总资产贡献超过40%。
汇丰控股未在近期的年报中公布其中国业务的具体数据。不过年报显示，2012年，汇控在中国香港地区以外亚太区净利息收益上升5%，增幅主要来自在中国内地的资产负债管理业务，以及中国内地和印度的工商业务、环球银行及资本市场业务等。
昨天公布年报的渣打银行数据显示，中国香港、中国台湾和中国内地去年合计为渣打带来了49亿美元的收入，增长11%，超出过去5年的复合年增长率；整个大中华区占集团总收入的比例高于四分之一。渣打集团计划，未来将继续加大在大中华区、东盟等新兴市场的布局。
调整业务结构谋出路
在宏观经济增速放缓、信贷质量趋于下滑、利率市场化逐步推进的背景下，外资行在中国市场审慎经营的策略正接受着严峻的考验，为此，外资行纷纷另辟蹊径，通过调整业务结构，走差异化发展路线谋求生存。
“受宏观环境影响，部分外资行在江浙地区的逾期贷款增加。再加上前几年的高速扩张，外资行不良率呈上升趋势。”一位外资行风控部门负责人指出。此前银监会公布数据显示，2012年二季度，外资行不良贷款余额58亿元，较一季度增加10亿元；不良率0.6%，比一季度增加0.1个百分点。
恒生银行表示，尽管面对挑战，恒生中国将通过为目标客户提供不同的理财方案，开拓内地及香港之交叉销售及跨境银行服务，以扩展业务组合及客户基础，并将收入来源多元化发展。
截至2012年12月31日，恒生银行内地客户总数同比增加12.6%，其中优越理财客户数目较2011年12月增加15.5%，带动净利息收入增加。
东亚银行预期，2013年净息差将较去年改善，主要因为今年银行对存贷款利率重新定价，将更多资源投放于回报较高的项目上。
此外，东亚中国将以中型企业作为目标扩大客户基础，并继续推广跨境融资，协助客户扩充海外市场业务。2013年，东亚中国将在供应链融资模式下推出新的本土贸易融资产品，进一步扩充产品种类。
为了进一步控制成本、提高运营效率，东亚银行将在发达地区规模较大的分行加强个人业务，规模较小及偏远地区的分行则集中发力企业银行业务，每年可节约5000万元成本。
值得注意的是，虽然外资行在中国的内生增长受阻，但在目前充满不确定性的市场环境中，其对中国金融机构的参股仍然为他们带来了丰厚的利润。
统计数据显示，虽然恒生中国内生业务营业溢利下滑，但算上其参股的兴业银行的盈利，恒生内地业务税前利润增长30%，占恒生税前盈利的25%，而前一年则为22%。
汇丰控股年报显示，汇丰以94亿美元的对价出售平安保险，共计获利30亿美元，此项交易已经分两批于2012年12月和2013年2月完成。2012年，平安保险应归属股东汇丰控股的利润为8亿美元。
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