台北富邦银行与富邦金控64亿收购华一银行80%股权

每经记者 裴文斐 发自上海

12月27日，台北富邦银行与富邦金控宣布将合计取得华一银行80%股权，并参与华一银行现金增资案，合计本案总投资金额约为64.5亿人民币(折合约新台币306亿元)。

富邦金控指出，北富银董事会与富邦金控董事会今日已通过本案，后续将向两岸主管机关提出申请，待核准后交易方可完成。

根据规划，华一银行现有股东已同意释出80%股权，由北富银与富邦金控合计以56.5亿人民币取得，交易完成时，北富银持股51%，富邦金控持股29%，共计持股80%。上海浦东发展银行将继续持有华一银行20%股权，未来富邦也将与上海浦东发展银行进一步加强合作，推动华一银行稳健快速发展。

此外，北富银、富邦金控以及上海浦东发展银行将依持股比例参与华一银行10亿人民币的现金增资案，因此，北富银与富邦金控合计将对华一银行增资8亿人民币。

包括向华一银行现有股东取得80%持股以及参与现金增资案，本案总投资金额约为64.5亿人民币(折合约新台币306亿元)，换算股价净值比约为华一银行净值之2.18倍。

富邦金控董事长蔡明忠表示，取得华一银行80%的控制性持股，为富邦金控在大陆的长期布局跨出关键性的一大步。富邦在两岸三地的银行布局将涵括台湾(台北富邦银行)、香港(富邦银行香港)、大陆(参股厦门银行，持股19.99%；及入主华一银行，持股80%)，成为唯一拥有最完整之两岸三地金融服务平台的台资金融机构。

华一银行成立于1997 年，为中外合资之大陆全国性银行，已有15年营运历史。华一银行2011年股东权益报酬率(ROE)为13.5%，在大陆主要外资银行中国子行排名第三，经营绩效良好。此外，截至2011年底，华一银行逾放比为0.15%、不良贷款覆盖率为927%，显示其资产质量优异。

蔡明忠指出，目前华一银行共有14个营业据点(4家分行与10家支行)，主要分布在长江三角洲、珠江三角洲及环渤海地区的一线城市。其中上海地区有9个营业据点(1分行、8支行)，其他据点分布在苏州(1分行)、深圳(1分行、1支行)、天津(1分行、1支行) ，与富邦现有的两岸三地银行布局(台湾/香港/ 海西地区)具备高度的互补性，华一银行未来将是富邦深耕大陆市场的重要金融服务平台。

为符合台湾对本地区银行投资大陆限额之规定，富邦金控将先行对北富银增资新台币70亿元，未来交易完成时，亦将视需要对北富银续行增资。此外，富邦金控亦规划将增资约新台币200亿至250亿元，其中向市场募资的部分约新台币100亿至150亿元。

根据规划，本交易对富邦金控之每股盈余不会造成稀释，而未来华一银行将与北富银、富邦银行(香港)及厦门银行充分合作，为台商与大陆本地客户提供最完整最优质的金融服务，对金控的获利贡献可期。

此外，在本交易案完成后，富邦金控的双重杠杆比率(double leverage ratio)维持在108%-111%，金控的集团资本适足率(CAR)则维持136%-138%；北富银的第一类资本比率为9.3%-9.8%，资本适足率则在12.3%-12.7%，显示富邦金控及北富银仍然拥有强健的资本。