金枫酒业拟实施非公开发行 涉足中高端葡萄酒分销业务

12月19日，金枫酒业（600616，SH）公布非公开发行预案。预案显示，金枫酒业拟向公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过9032万股（含9032万股），发行价格不低于7.75元/股。

此次募集资金不超过7亿元，用于新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）、收购控股股东上海糖酒集团持有的法国DIVA波尔多公司70%股权项目、品牌建设项目以及补充公司流动资金。本次发行，公司控股股东上海糖酒拟以现金方式认购本次非公开发行股票数量的35%。

收购DIVA，无疑是此次非公开发行的一大亮点。作为“海派黄酒”的创始人，金枫酒业定位高端、以品质为先，不断推动商业模式的转型创新，以此实现产业经营的持续发展。公司此次借助DIVA切入法国中高端葡萄酒领域，正是公司在商业模式创新转型进程中写下的“浪漫高贵”的一笔。

据了解，法国DIVA波尔多公司是一家知名的波尔多葡萄酒经销商，经销代理包括法国前十大葡萄酒庄中7家酒庄的葡萄酒产品，并在全球40多个国家和地区建立了较为稳定的客户资源。未来，DIVA在品牌效应、渠道网络等方面将与公司黄酒业务形成互补协同，这为金枫酒业多酒种战略的广阔前景增添了不少想象空间。

行业分析师认为，据海关数据显示，2011年我国葡萄酒进口36.56千升，同比增长了27.78%；所占葡萄酒市场份额由2008年18%快速攀升到了24%左右。而DIVA经销的葡萄酒中有50%销往中国，显然，国内进口葡萄酒需求的日益增长，为DIVA日后在中国高端葡萄酒市场的大放异彩，做足了铺垫。通过此次非公开发行，公司亦将加大对黄酒主业的投入，坚持优化资源配置和集约化生产经营，以推动黄酒产业迈上更新的发展平台。

据非公开发行方案显示，占募资比例最大的项目为新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期），其包括对三座后熟车间、50只黄酒大罐和20只后酵大罐的建造。该项目完工后，将降低公司生产成本，提升黄酒品质，扩大公司黄酒品牌效应。与此同时，公司将通过品牌建设项目，继续加强核心品牌“石库门”、“和”酒及“金色年华”的价值构建，不断完善渠道建设，巩固优势市场，开拓新兴市场，以此助推市场份额及品牌影响力的进一步提升。

公司领导表示，公司将通过本次非公开发行加快黄酒主业发展，提升产品品质，进一步提高“石库门”、“和”酒、“金色年华”的品牌影响力，为提升公司核心竞争力及持续盈利能力奠定基础。同时，通过并购DIVA获得中高端红酒的销售代理权，从事中高端红酒的境外分销业务，增加公司未来新的盈利点。

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