新兴铸管海外购可转债助加拿大矿企上市

每经记者唐强 为稳定上游原材料供应，新兴铸管（000778，收盘价5.35元）积极向上游拓展业务，以求完善钢铁产业链。继8月份与加拿大AEI进行矿山项目合作后，新兴铸管近日又与加拿大NorthernStarMineralsLimited（以下简称NorthernStar）签订《框架协议》，拟合作开发阿斯泰铁矿项目，并尽力在两年后助其完成上市。 加拿大寻觅铁矿资源 今日，新兴铸管披露，11月29日，公司与加拿大NorthernStar签订《框架协议》，双方就合作开发阿斯泰铁矿项目达成一致意见。 根据《框架协议》约定，NorthernStar将以所拥有的位于加拿大Astray地区的铁矿石资源项目（以下简称Astray-X项目）所有矿权权益，向新兴铸管发行总额为1000万加元的可转债，所获资金用于Astray-X项目的勘探与开发，并促使NorthernStar公司最终上市。 双方将在共同商定的条件达成时，在加拿大设立一家合资公司，NorthernStar公司将以其持有的Astray-X项目下的所有矿权和权益作为对合资公司的出资，新兴铸管以现金等方式对合资公司进行出资。 合资公司设立后，将拥有并持续运营Astray-X项目，将来应以DSO为重点开采资源进行勘探、开发和生产工作。在此期间，新兴铸管将尽其最大努力协助合资公司获得Astray-X项目后续勘探、开发及生产所需的任何银行融资。在合资公司实现商业生产前，新兴铸管有权获得全部矿产品的包销权，其购入价格为根据普氏指数所示的同品位铁矿在相应中国港口的月平均CFR价格的9.2折。 同时，新兴铸管有权自主决定将所拥有的《框架协议》项下的所有权利或义务转让于任何指定第三方。 若上市可持股24.99% 为履行上述《框架协议》的约定，新兴铸管还与NorthernStar签订《可转债协议》，就认购其发行的1000万加元可转债的发行、接收、转换或偿还的条款和条件进行了详细的约定。 NorthernStar将依据其勘探的结果，尽力在交割日后2年内在TSX上市，按照协议规定，如果该公司在TSX上市，新兴铸管应当购买该公司24.99%的股票。届时，新兴铸管应使用可转债及利息作为对价以发行价之80%的价格购买该公司股票，并应以发行价90%的价格购买更多股票，直至其持股比例共计达到24.99%。 不过需要指出的是，新兴铸管持股份额将不得超过NorthernStar全部发行的流通普通股的62%，根据购买的该公司股票数量，新兴铸管将有权任命最多2名董事。 此外，新兴铸管拟授权全资子公司新兴铸管有限公司作为《框架协议》的履约方，由铸管香港与上海思珂源达投资管理有限公司签署《关于Astray-X项目的合资合作协议》，约定在境外设立合资公司作为项目公司。 “订悦2013”——《每日经济新闻》大征订活动，订报有礼。http://www.nbd.com.cn/corp/2013dingyue/index.html