13家“准”退市公司保壳重组进入冲刺

    证券时报 2012-12-03 08:56

    来源:证券时报  作者:周少杰

     

    11月30日,沪深交易所就《退市整理期业务实施细则》等退市配套规则征求意见,这意味着退市制度的整体安排已经基本完备。

    随着年底临近,退市新政留给18家2012年之前已暂停上市公司的时间不足一个月。重压之下,这些“准”退市公司使出浑身解数,截至目前,其中13家公司的保壳重组工作已进入最后流程,不过仍有5家公司生死未卜。

    3家公司突击保壳

    短短1个月,沪深两市就有3家“准”退市公司突击保壳。

    *ST朝华可谓是重组速度最快的公司之一。11月3日,距离退市大限仅59天,迟迟未动议重组方案的*ST朝华突然抛出新的重组方案,拟以2.66元/股的价格,向大股东建新集团等3家法人发行股票,收购东升庙矿业,变身为一家主营铅锌矿采选的矿业公司。一周后,公司将发行价调高至2.95元/股,并获得了股东大会高票通过。11月24日,*ST朝华重组方案获证监会受理。若证监会年前加紧审批并予以核准,公司保壳有望。

    从抛出股改方案到方案获得股东大会通过,S*ST恒立仅用了1个月零3天,目前只待证监会批文。该公司11月22日股东大会通过的股改方案显示,公司大股东及战略投资方将以现金支付及债权豁免方式,支付股改对价。这份总值约3.6亿元的股改“礼包”不仅使得公司业绩扭亏、净资产转正,还给公司带来了部分营运资金。

    就在投资者还在为*ST武锅B濒临退市而担忧时,其控股方阿姆斯通于11月6日亮出了债转股方案。阿姆斯通(中国)拟将其对*ST武锅B的16亿元委托贷款,以2.18元/股的价格,转换成公司股份。不幸的是,该方案一经面世,就遭到中小股东非议,并在11月24日的股东大会上被否。

    11月30日,*ST武锅B推出新版债转股方案,将转股价调至3元/股。由于剩余时间有限,新方案的重新表决,可能是公司最后的求生机会。

    5家公司命悬一线

    重组求生的路途不可能总是一帆风顺。除了*ST武锅B,还有4家暂停上市公司已逼近退市悬崖。

    10月18日,证监会受理了*ST铜城重组申请。眼看其重组已步入最后一程,不料却因历史遗留问题而搁浅。

    11月17日,*ST铜城公告,证监会2004年曾向公司下达立案调查通知书,公司因涉嫌违规被立案稽查,目前尚未结案。在立案稽查结案前,公司重组无法推进,可能存在退市风险。

    *ST北生的重组同样充满波折。今年5月底,*ST北生公布了尖山光电借壳上市预案。然而下半年太阳能行业收益持续下降,尖山光电业绩大幅下降,最终公司于9月底终止了签署的重组框架协议,并与新的重组方罗益生物签订了重组意向性协议。如今,退市大限一天天临近,*ST北生却迟迟未公布新的重组方案。

    不过,*ST北生证券部工作人员在接受证券时报记者采访时表示,“重组工作一直在紧密进行”,公司意识到退市大限将至,正与重组方积极筹划重组,罗益生物方面也在中介机构指导下加紧资产清理,争取尽快拿出方案。

    忙着重组的不止*ST北生。“我们董秘和证券事务代表都出差了,最近一段时间正与流通股东及重组方沟通新的重组方案。”S*ST天发证券部工作人员说,自10月底公司股改和重组方案被流通股东否决后,公司仍在积极斡旋,争取在仅剩不多的时间内推出令各方满意的方案,以确保上市公司地位。

    *ST创智的重组方案同样由于中小股东的反对而流产,不过,目前该公司仍未提出新方案。记者昨日致电公司,对方座机一直处于无人接听状态。

    13家公司保壳只剩一步

    与上述5家公司相比,另外13家公司,如S*ST聚友、*ST中钨、ST金城、*ST关铝、*ST宏盛、*ST金城等的保壳大战已步入尾声,只待相关批文;*ST方向也在近期完成破产重整,这些公司距离恢复上市已经不远。

    走在最前面的当属*ST丹化,该公司11月16日宣布已向深交所提交恢复上市申请。如果不出意外,这家暂停上市4年之久的公司有望在岁末年初重新出现在资本市场。

    *ST大通面临的问题稍显复杂。“我们已经按照深交所的规定准备申请恢复上市的材料。”*ST大通证券部工作人员表示,尽管公司股东之间存在股权分歧,但根据交易所退市条件,股权清晰与否的问题并未构成退市条件,而公司近年来经营情况正常,理论上符合恢复上市条件。“不过,由于公司2008年重组后的主业变为房地产开发,属于政策调控的范围,后续的资产注入工作可能还要等候政策明朗。”

    此外,*ST炎黄通过清理历史遗留账款及债务重组获得347.27万元收益,实现扭亏。*ST远东通过收购深圳艾特凡斯智能科技有限公司51%股权实现盈利。S*ST生化则获得了大股东支持,宜春市国有资产运营公司受让了公司未履行的债务,为其恢复上市消除了隐患。


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