大行“入侵”城商行谋特色化之路

每经记者 邓莉苹 发自深圳

面对经济增速放缓，利率市场化的推进，城商行将如何应对，出路在何方？银监会最新发布数据显示，城市商业银行的总资产、占银行业金融机构的比例均较2004年提升不少。而城商行历史原因形成的业务特点，平台贷似乎是绕不开的槛。目前国内银行业还处在“跑马圈地”阶段，商业银行新规即将执行，上市融资或是城商行加快发展的最佳路径。虽多家银行已做好IPO的准备，但监管机构目前仍未开闸。城商行的异地扩张或是另外一条路，不过这也好像背离了立足本地、服务小微、形成特色与大银行错位竞争的定位。

深处国有大行和股份制银行包围中的城商行，发展势头也开始慢慢显现。

银监会最新发布数据显示，截至2012年三季末，城市商业银行的总资产达到11.44万亿元，比去年同期增长27.77%，占银行业金融机构的比例为8.9%。而在2004年，城市商业银行的总资产为1.7万亿元，占银行业金融机构的比例为5.4%。

城商行上市的冲动一直没有停止。由于城商行的业务特点，中小企业和地方政府是其主要的服务对象。随着大中型银行也渐渐发力于中小企业业务，这使得原本在这方面有比较优势的城商行，也开始面临挑战。

增资扩股为达标

今年6月，银监会公布《商业银行资本管理办法（试行）》，其中要求商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5%，自2013年1月1日开始实施。

“新办法的实施，对银行有影响，尤其是一些本来充足率指标就很低的城商行。”华南地区某业内人士对《每日经济新闻》记者表示。

同时，城商行的快速增长也给他们的资本造成了一定的压力。如上市城商行中的南京银行，其核心资本充足率从去年末的11.76%下 滑 至今年9月 末 的10.45%，下滑了1.31个百分点；资本充足率下滑幅度更大，从去年年末的14.96%下滑至13.34%，下滑了1.62个百分点。

而未上市城商行重庆银行日前公告，按照目前正常的业务发展速度，预计2013年末的资本充足率为10.56%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为8.24%，其中一级资本充足率将低于8.5%的监管底线。因此，拟以非公开定向增资扩股的方式发行2.6亿股，募集13亿元资金用于补充资本金，以提高资本充足率。

事实上，今年急于融资的银行并不只重庆银行，此前还有龙江银行、厦门银行、广西北部湾银行以及温州银行等，均抛出了股本融资方案。

在城商行不断增资扩股的同时，城商行的股权也变动频繁。

今年10月，上海银行就有两笔股权转让信息发布，宁夏银行也于10月23日挂牌转让股份。事实上，今年以来，已经有10多家城商行股权挂牌转让。

前述业内人士表示，一些城商行此前想将规模做大，所以引入了很多资本，而这些企业有的是想持有一段时间后转让，获得较高的市盈率。

华南某券商银行业分析人士对《每日经济新闻》记者表示，城商行上市都面临一个股权清理问题，因此现在很多城商行股权转让也都是为上市做一些准备。

不良率压力显现

另一方面，城商行的不良率问题也开始出现回升。事实上，经济的下行，不良率的反弹，也是各家银行不得不面临的问题。有媒体报道，建设银行行长王洪章曾经表示，“在宏观经济下行时,银行不良贷款反弹压力较大”。

银监会数据显示，今年前三个季度，城商行的不良率逐渐攀升，从一季度末的0.78%，到二季度末的0.8%，再到三季末的0.85%。

虽然几家上市城商行的不良率在第三季度还保持比较平稳，但是在二季度末，三家已经上市城商行的不良贷款和不良率均出现上升的情况。

“由于经济下行，银行业的不良率上升是一个普遍的问题，”前述券商分析师对记者表示。他同时表示，也有可能是监管方面的放松，一些银行慢慢将不良率释放出来。

同时，“由于城商行的业务主要以中小企业为主，风险也会高一些。”前述券商分析师表示。

业务转型

“城商行主要业务是中小企业和地方政府平台。”华南某银行人士对《每日经济新闻》记者表示，中小型银行属于地方金融机构，很多时候难免受到地方政府的影响，所以对本地企业的贷款会多一些，尤其地方政府是大客户。

这在城商行的贷款占比中也有所体现，柳州银行2011年最大十家贷款客户里面，最大客户为柳州市龙建投资发展有限责任公司，贷款余额2.44亿元，占贷款总额的1.82%；第三大客户为柳州市城市投资建设发展有限公司，贷款余额占贷款总额的1.04%，都是平台公司。

徽商银行2011年前十大客户里面，第一位是安徽省投资集团有限公司，贷款余额14亿元，而排在第二至第四名的分别为合肥市滨湖新区建设投资有限公司、芜湖市建设投资有限公司、合肥城建投资控股有限公司，均属于平台公司。

除了平台贷业务以外，城商行另一大业务则是中小企业。“一般来说，城商行的主要业务还是以中小企业为主，大企业他们没有竞争力。”前述银行人士表示。

在经济增速减缓和利率市场化逐渐展开的形势下，银行更具有议价优势的中小企业务渐渐成了大中型银行争抢的目标。面临大中型银行的进入，城商行也开始巩固他们这一传统的业务领域。

对于城商行未来的发展，在今年6月份举行的城市商业银行发展论坛上，银监会主席尚福林发言指出，“城市商业银行要加快转变发展方式，走差异化和特色化的发展道路。要立足于本地发展，立足于特色经营，立足于服务实体经济，立足于支持小微企业。”

此外，一些城商行也渐渐开始开展一些其他业务，比如一些城商行开始金融租赁业务等。

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