周一机构一致看好10金股

长盈精密：主要大客户保证公司三年快速成长

主要大客户每年的市场需求在130亿元以上,足够保证公司三年快速成长!

基于公司客户和技术优势明显,维持“推荐”评级

公司下游主要客户都是出货量增长快速的手机品牌厂商。公司具备较强的模具设计和自动化设备开发能力,以模具设计制造能力为基础,公司产品线拓展和产品ASP不断提升。连接器(0.5元/只)、复合屏蔽件(1~2元/只)延伸至外观件(2~10元/只),未来公司市场成长空间较大。

预计12/13/14年收入为11.93/18.12/24.13亿元,归属母公司净利润为2.06/3.15/4.41亿元,对应EPS分别为0.80/1.22/1.71元,对应动态PE为32/21/15倍。未来三年公司业绩复合增速达到40%,维持“推荐”评级。(国信证券 欧阳仕华 段迎晟)

华发股份：收购世荣房产50%股权,有效提高项目管控

公司本次拟收购的珠海世荣开发有限公司为华发股份与世荣兆业在2006年3月成立的合资公司,当时双方各占50%权益。本次公司拟收购该项目公司剩余50%股权。世荣房产主要负责开发华发水郡花园和华发依山郡。通过本次收购,华发股份将获得以上两项目100%控股权,累计新增权益建面77.13万平。

公司目前土地储备丰富,且已经初步形成二、三线城市布局结构,后期是否能加快周转速度是公司业绩能否得到有效提升的关键。三季报显示公司销售商品资金回落在37亿左右,当前销售推进较慢。我们预计公司2012、2013年EPS在0.75和0.85元。截至2012年11月7日公司股价收盘于7.36元,对应2012和2013年PE在9.81和8.66倍。考虑到公司在珠海地区的龙头地位,给予公司2012年10倍市盈率,对应7.5元目标价,维持“增持”评级。(海通证券 涂力磊 谢盐)