中小银行不良余额小幅攀升 部分资本充足率下降

每经记者 梅俊彦 发自深圳

今年上市公司半年报披露时，“三角债可能卷土重来”的说法曾一度流传。如三角债再度袭来，银行业绩必将受到严峻考验。

不过，从已公布三季度业绩报告的银行看，虽然不良率有抬头的趋势，但提升幅度普遍缓慢。在公布了不良贷款余额的银行中，跟年初相比，平安银行的不良贷款余额增幅最大，达71.69％。

“当年三角债爆发的时候，国内经济完全是计划型的，各个产业的债务纠结在一起特别严重，现在的经济结构已经改变，因此我们觉得银行的资产质量不会再回到2002年之前的水平。”一位银行业分析师对《每日经济新闻》记者表示。

中小银行不良贷款波动大

今年8月，有媒体称企业“三角债”抬头风险受到高度重视，工信部等多部委已开始密集调研摸底，将会形成调研情况及政策建议报告并上报国务院。

Wind统计数据显示，非银行的上市公司上半年净利润同比下滑了15.7%，加上银行上市公司净利润也只增长了0.25%。值得注意的是，非银行上市公司的应收账款激增32.4%，达1.88万亿元。

从三季度的银行业绩来看，情况似乎并不乐观，尤其是规模较小的银行，其不良贷款在三季度波动较大，拨备覆盖率有所下降。

报告期末，平安银行五级分类口径不良贷款余额为56.57亿元，比年初增加23.62亿元，增幅达71.69％。其不良率为0.80％，比年初上升了0.27个百分点。贷款拨备覆盖率为209.40%，比年初下降111.26个百分点。

招商银行三季报显示，该行在三季度末的不良贷款余额为109.17亿元，比上年末增加17.44亿元，不良贷款率为0.59%，比上年末提高0.03个百分点。不良贷款拨备覆盖率为377.37%，比上年末下降22.76个百分点。

南京银行在前三季度不良贷款余额比年初增加了1.53亿元至9.56亿元。宁波银行在三季度末的不良贷款余额为10.45亿元，增加0.66亿元，不良率为0.75%。光大银行的不良贷款总额为69.80亿元，比上年末增加12.53亿元，不良贷款率为0.70%，比上年末升高0.06个百分点。

国有大行不良率继续降低

而国有大行的情况相对较好。建行是已公布三季报的银行中不良贷款余额增长第二多的银行，比上年末增加了20.3亿元至729.45亿元。与此同时，不良贷款率则比上年末下降了0.09个百分点至1%。

虽然中国银行的不良贷款余额环比有所抬头，增长了5.27亿元至640.99亿元，但不良率环比下降了1个基点至0.93%，与上年末比则下降了7个基点。不良贷款拨备覆盖率237.19%，比上年末上升16.44个百分点。

今年业绩增长突出的农业银行最为乐观，截至9月底，不良贷款余额为839.51亿元，环比下降了5.5亿元，比上年末减少了34.07亿元。不良贷款率为1.34%，比上年末下降0.21个百分点，拨备覆盖率为311.20%，比上年末提高48.10个百分点。

招行报告称，不良贷款率上升，是受宏观经济下行期部分中小企业偿债能力下降的影响。

一位不愿具名的银行业分析师对记者表示，国有大行和中小银行在三季度的不良贷款状况有别，主要是从经济下滑风险的传导过程看，目前给银行贡献不良率的主要是中小企业，中小银行受影响较明显。

招行在三季报中表示，将继续严控地方政府融资平台、房地产等重点领域的信贷投放。建行也表示将积极推进平台贷款清理整改，加强钢贸、光伏及产能过剩相关行业信贷风险管控和压缩退出。

“目前平台贷的问题应不大，从数据看，平台贷的不良率比较低。政府占有很多资源，这些资源对银行而言，可在一定程度上抵消掉项目风险。”上述银行业分析师对记者说。

银行不良或缓升两三个季度

我国国内生产总值在三季度创下了3年半同比增速新低，但2.2%的环比增速也刷新了最近四个季度的新高。银行不良贷款必然滞后于宏观经济变化，那么，目前银行不良贷款的“惯性”有多大？

“不良贷款趋势上肯定是往上走的，但会是一种平缓的态势。如下个季度国内经济开始明显回暖，银行不良贷款预计持续两三个季度就会消除。如经济继续下滑，也不排除银行的不良贷款在两三个季度平缓上升后，出现快速喷发的现象。”上述分析师对《每日经济新闻》记者表示。

不过，该分析师并不认为“三角债”会卷土重来。“当年三角债爆发时，银行在风险控制上不是相对独立的，会受大型企业等方面影响。时至今日，银行经营和风险控制都相对独立，经济结构也不容易让各个产业的债务纠结在一起。”

部分中小银行资本充足率下降

从三季报看，银行业的资本充足率普遍有所上升。中行的核心资本充足率为10.38%,环比上升23个基点；资本充足率13.16%，环比上升16个基点。

农行在报告期内核心资本充足率为9.76%，资本充足率为12.07%，比上年末分别提高0.26个百分点和0.13个百分点。建行的资本充足率为13.87%，核心资本充足率为11.35%，分别较上年末上升0.19和0.38个百分点。

在资本充足率上，中小银行与国有银行也有差距。除光大银行和招商银行有提高以外，其余已经公布三季报的银行均有下降。

南京银行核心资本充足率比上年末下降了1.31个百分点至10.45%，资本充足率下降了1.62个百分点至13.34%。平安银行的资本充足率也比去年年末下降了21个基点至11.3%，核心资本充足率则上升了1个基点至8.47%。

“这两年监管层对资本充足率要求较严，且现在银行在二级市场上丧失了再融资的能力，他们也会很注意这方面。未来银行本身资本管理水平会有所提升，估计银行很快会在风险暴露资产这块有调整。”上述分析师表示。

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