发行规模缩水逾七成 浙江世宝IPO仅募资3870万元

每经记者李智 市场各方的猜测最终成为了现实。浙江世宝成功在A股IPO背后的无奈，更甚于洛阳钼业，不仅发行价确定为远低于预期的2.58元/股，而且发行规模也由此前的不超过6500万股，大幅缩水至1500万股，由此计算，发行规模缩水逾七成，而3870万元的募集资金量，还不足募投项目5.1亿元的十分之一。 浙江世宝今日发布公告称，发行人和保荐机构根据初步询价情况，综合考虑H股价格、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求和承销风险等因素，协商一致确定本次发行价格为2.58元/股。需要指出的是，浙江世宝所在行业为汽车制造业最近一个月平均滚动市盈率为10.57倍。而本次发行价格2.58元/股对应的市盈率为7.17倍，低于行业最近一个月平均滚动市盈率。 需要指出的是，根据浙江世宝此前公布的发行计划，公司原本发行数量为不超过6500万股，再按照募投项目所需的5.1亿元计算，发行价至少要接近7.85元/股才能够募集到足够的资金。然而截至昨日收盘，浙江世宝H股的股价收于2.51港元（折合人民币约为2.02元），而且今年内的最高价也仅为3.15港元（折合人民币2.54元），因此有业内人士质疑，按照原先计划测算出的发行价，公司A股IPO有定价过高之嫌，甚至有可能受到监管层的干预。 这种猜测的依据就在于，近期同样由H股回归A股的洛阳钼业，也曾经遭遇类似的质疑，而最终的结果是洛阳钼业发行价和发行新股数量均大大低于市场预期，融资金额仅为募投项目规模的六分之一。 “订悦2013”——《每日经济新闻》大征订活动，订报有礼。http://www.nbd.com.cn/corp/2013dingyue/index.html