外资零售三巨头遭遇中国式尴尬

每经记者赵陈婷发自北京 中国零售业从来不缺少跌宕起伏的故事，但这一次，变动来得有点太过频繁。 作为全球零售业三大巨头——沃尔玛、家乐福和乐购，其日前在中国的零售业务似乎都遇到了麻烦。 这一切要从一则传言说起。 近日，有本土零售企业老总向《每日经济新闻》记者爆料称，全球第二大零售商——家乐福的中国区业务要被卖掉了，接盘者可能是华润。 尽管家乐福和华润方面尚未就收购一事做出表态，但此前《环球邮报》对于家乐福“可能会调整在华经营策略，而在巴西的分店则可能被出售”的报道让这则传言增加了点可信度。 与此同时，全球零售业排名第一的沃尔玛在中国的日子也不太好过。有媒体报道，沃尔玛首席财务官查尔斯·霍利表示，沃尔玛计划放慢在中国和巴西开设新店的速度，同时承认沃尔玛此前制定的扩张计划“太过急切”。 相比之下，目前乐购中国区的表现似乎更加令人担忧。继7月对中国区地产部进行大裁员及合并业务后，乐购这个月的成绩单竟然是陆续关闭多家门店。 对于三大巨头而言，在同一时期遭遇类似的困境，这一中国式尴尬背后并不简单。 家乐福：一张终究要卖掉的饼？ 事实上，市场上传出家乐福中国区业务要卖掉的消息并不新鲜。 早在2009年就有消息称，沃尔玛将收购家乐福中国业务，但这一收购意向被时任家乐福中国区CEO的罗国伟否认。 今年3月份前后，又有市场消息称，康师傅集团、中粮集团都接触过家乐福中国业务的收购事宜，由于家乐福开价过高使得谈判陷入僵局。 不过，这次被传接盘的企业变成了华润。 对此，一位不愿意透露姓名的零售企业负责人表示，商务部方面有意促成华润接手家乐福中国区的业务，但这一消息并没有得到商务部方面的证实。 而《每日经济新闻》记者从家乐福内部得到消息是，中国区总部方面最近的确有派人去各区域的门店进行检查，不过应该是常规性的内部管理审查。 作为外资零售企业，家乐福在中国市场最先实现赢利，而且在2005年前一直是唯一赢利的外资零售企业。 可惜，近几年来，伴随沃尔玛加大对中国的投资，以及大润发的崛起，家乐福在中国综超零售商中的排位受到影响，跌出外资类第一的排名。于是，中国区被卖掉的传言也散播开来。 尽管传言一直没有落地，但近年来，家乐福的确在不断收缩其全球市场布局。 2006年退出韩国市场；2009年撤离俄罗斯市场；2010年退出已竞争10年的日本市场，同年又退出意大利南部市场并关掉比利时21家门店；2011年上半年又卖掉泰国门店；2012年6月，家乐福还宣布退出希腊市场。 与此同时，家乐福股权结构的变化也让其零售业务充满了不确定性。 据了解，2008年3月，家乐福原第一大股东哈雷家族不再整体持股，全球最大奢侈品公司LVMH集团老板、法国亿万富翁伯纳德·阿诺特与美国私募基金柯罗尼资本组成的蓝色资本跃居第一大股东。 在深圳唯实慧达企业管理咨询公司零售培训师陈怡看来，与专注零售的哈雷家族不同，新的股东高层在家乐福全球业绩表现不佳的情况下，希望出售部分业务回笼资金做其他投资。 据路透社报道，目前家乐福将可能需融资30亿欧元才可重新振兴其在欧洲开展的大型超市销售业务，为了获得实现市场复兴所需资金，家乐福或将从土耳其、印尼或者波兰等非战略国家撤出以腾出更多的现金。 不过，在零售专家刘文烽看来，家乐福中国区业务如果真要转手，应该是分区域售卖的可能性更大，被华润或者其他企业全盘接手并不太可能。 沃尔玛：何时才能收网？ 尽管家乐福被中国零售企业誉为黄埔军校，但在很多业内人士看来，中国市场上出现的众多外资零售企业中，最有竞争力的恐怕是沃尔玛。 然而，目前沃尔玛在中国的表现并没有业内预期的那样美好。 据沃尔玛近日公布的二季度报数据，扣除汇率变动影响，沃尔玛今年二季度在中国和巴西的销售额环比仅微增了5%。 从整体上看，家乐福和沃尔玛整体毛利差不多。不过业内人士普遍认为，从盈利模式上看，家乐福主要是依靠供应商来盈利，而沃尔玛凭借的是其供应链的采购能力，相比之下，沃尔玛的盈利模式的确更为良性。 一位曾经在沃尔玛就职的员工告诉《每日经济新闻》记者，沃尔玛很多的管理思路规划都是好的，可惜并不适合当下的中国环境。 “由于沃尔玛执行严格的采购流程，对于新商品的引进，即使非常顺利，一般仍需要2个月的时间才能成功进驻门店。相比之下，如果遇到好的商品，采购者可以在两个星期后的家乐福门店见到这款商品。”上述人士表示。 从战略布局上，沃尔玛在美国走的是农村包围城市的路线，进驻中国之后，沃尔玛一开始也是进军三四线城市。相比走大城市路线且在一线城市拥有不少日销售额200多万门店的家乐福，沃尔玛销售额还是相差甚远。 虽然，业内对沃尔玛寄予厚望，但是沃尔玛在物流、供应链等各方面布下的网何时才能有所斩获？沃尔玛给我们的答案似乎是要再等等。 乐购：何枝可依？ 无独有偶，这一次乐购也遭遇了“被收购”。 据说出手的是之前被传参与过家乐福中国区收购事宜的中粮集团。 但对于收购乐购中国区业务一事，不仅乐购方面否认了收购一事，中粮集团董事长宁高宁也以“不属实”三个字回应。 对此，有业内人士感叹，中粮想进军零售终端，只是想入股而已，并非收购，乐购最近的裁员动作是因为高层大换血，一朝天子一朝臣，游戏规则而已。 尽管收购事件可能子虚乌有，但对于乐购而言，当下的确是一个多事之秋。 根据乐购2011/2012财年报告显示，乐购亚洲业务遍及马来西亚、中国和泰国等，而乐购在除中国外的亚洲其他所有市场中排名都是第一或第二，唯独中国区业务难以挤入区域前三名。 日前有报道称，今年7月份，乐购被爆出经历入华以来的最大规模“人事地震”——乐购中国地产部从首席执行官开始的所有员工均被裁撤，地产团队被乐购超市团队接管，加之超市板块的人员换血，公司后台支持部门员工裁撤流失比例约在2/3。 8月，蚌埠涂山宝龙城市广场店，乐购泰州华钜活力城店、江苏常熟店、乐购铁岭广裕店等都确定在该月底正式闭门。有消息灵通人士称，乐购中国区今年计划要关闭20家亏损门店。 对于乐购的关店潮，乐购方面给出的原因是，停业是“为了适应商业环境的变化，对个别商业网点的布局进行调整。为了更加战略性地分配资源，适应商业环境的变化”。 但在业内人士看来，乐购在商业地产上的失利与其在华门店纷纷关门关系密切。 在研究会员营销多年的刘文烽看来，乐购在英国以顾客营销出名，可以说是购物篮分析的执牛耳者，但是在中国似乎就不行了。 对于乐购在中国会员做不好的原因，刘文烽认为主要是其在会员方面的投入不够。 而对于乐购中国区的未来，刘文烽给出了这样一句话，“商业地产没成功，会员营销没做好，乐购在中国还能依靠什么脱困？” ·记者观察 中国零售业大洗牌来袭？ 每经记者赵陈婷发自北京 对于沃尔玛、家乐福和乐购而言，当下在中国市场的尴尬遭遇不过是各自“因”结出的“果”，但事实上，中国的零售大环境也在这一过程中推波助澜。 高成本逼退大卖场 相比外资零售企业大肆扩张的2005年前后，如今的中国零售业似乎再也复制不出那样的好光景。在租金成本翻番、人力成本飙升这两座大山的压迫下，身处中国市场的内外资零售企业无一幸免。 根据中国连锁经营协会和德勤近日联合发布的《中国连锁零售企业经营状况分析报告2011年-2012年》报告显示，2012年以来，受国内外经济环境变化影响，连锁零售企业普遍出现明显的销售增长乏力甚至负增长现象，同时人工和房租等成本继续大幅上涨，企业利润空间不断被压缩，多家企业爆出盈利警告，开店速度明显减缓，资本市场也频频跳水。 该报告指出，成本上升不可避免是目前中国连锁零售企业存在的共性问题，2011年连锁零售企业人工费用上涨26%，租金成本上升10%，2011年~2015年将是门店租赁到期的高峰时期。 在内资零售企业的管理者王卫看来，零售业成本高涨的如今，受伤害最大的就是大卖场业态。 “受到电商和社区超市的冲击，大卖场一枝独秀的时代已经过去，卖场中的家电、服装区的存在价值已经受到很大的质疑。”王卫补充道。 对此，有业内专家指出，随着各方面成本的上涨，大卖场在中心城市或核心商圈维持低成本运营空间越来越小，要保持低价定位，大卖场郊区化已经成为趋势。 事实上，不少外资超市都有尝试在中国引进大卖场以外的业态，可惜，就目前来看收效甚微。 而相比苏宁国美这些传统家电销售企业在电子商务方面的卖力投入，外资零售企业也开始往线上发展。在电商价格战打得正酣之际，沃尔玛对电商1号店的增持收购也得到了商务部的放行。 对此，有业内人士强调，相比苏宁国美在电商方面的成绩，不管是内资还是外资，传统零售企业在电子商务上由于人才、模式等方面的原因，与当初的设想还存在不小差距。 逆市扩张“良机”？ 高成本压迫的不仅仅是沃尔玛、家乐福和乐购这三家外资零售巨头在中国的表现，对于零售企业而言，2012年上半年的日子大多相当惨淡。 永辉超市、人人乐、步步高、卜蜂莲花等近30家零售商公布的半年报业绩显示，大部分零售企业利润下滑明显，其中人人乐下滑了137.37%，净亏损5788万，泰资零售企业卜蜂莲花，净利润下滑也超过100%。 有业内专家预计，今年下半年零售业形势也很不乐观，甚至未来两三年市场都难以强劲反弹，行业低谷期或将长期持续。 在国内经济增长放缓、零售业利润趋降的大背景下，很多企业采取了收缩战略，但作为收购家乐福传闻的主角之一，华润却表现出颇为另类的逆市扩张。与此同时，民营零售品牌——永辉超市的拓展脚步也迈得不小。 对于内资企业的高速扩张，有零售企业高层表示，“商业网点是稀缺资源，一旦抓不住就会错失未来3~5年的市场份额。” 尽管机会难得，但也有业内人士指出，零售人才的缺乏也会成为零售企业快速发展的桎梏。 “华润创业一年要开400~500家店，对于企业而言，人才储备远远不够，哪里去招揽人才来填补这么大的缺口？”上述人士向《每日经济新闻》记者表达了自己的困惑。 事实上，除了华润、永辉等中国本土的零售企业，来自日韩的零售企业似乎也开始在华发力。 有外媒报道称，乐天玛特今年下半年将在华新开17家超市。 而日资零售企业永旺最近则发布盈利警告，预计今年上半年盈利将同比降低，原因包括新店开张所产生的开业前期支出增加，但对于中国市场永旺依然不断加码。继今年3月正式在北京成立总部后，日前永旺在全国有多家购物中心项目处于筹备中。 “目前中国零售市场并没有出现一家企业垄断的局面，沃尔玛、家乐福和乐购的收缩并不会对当下的格局造成太大的影响，至少现在还未触及根本。”王卫补充道。