每日经济新闻

    外资零售三巨头遭遇中国式尴尬

    2012-08-28 01:06

    中国零售业从来不缺少跌宕起伏的故事,但这一次,变动来得有点太过频繁。

    每经编辑 每经记者 赵陈婷 发自北京    

    每经记者 赵陈婷 发自北京

    中国零售业从来不缺少跌宕起伏的故事,但这一次,变动来得有点太过频繁。

    作为全球零售业三大巨头——沃尔玛、家乐福和乐购,其日前在中国的零售业务似乎都遇到了麻烦。

    这一切要从一则传言说起。

    近日,有本土零售企业老总向《每日经济新闻》记者爆料称,全球第二大零售商——家乐福的中国区业务要被卖掉了,接盘者可能是华润。

    尽管家乐福和华润方面尚未就收购一事做出表态,但此前《环球邮报》对于家乐福“可能会调整在华经营策略,而在巴西的分店则可能被出售”的报道让这则传言增加了点可信度。

    与此同时,全球零售业排名第一的沃尔玛在中国的日子也不太好过。有媒体报道,沃尔玛首席财务官查尔斯·霍利表示,沃尔玛计划放慢在中国和巴西开设新店的速度,同时承认沃尔玛此前制定的扩张计划“太过急切”。

    相比之下,目前乐购中国区的表现似乎更加令人担忧。继7月对中国区地产部进行大裁员及合并业务后,乐购这个月的成绩单竟然是陆续关闭多家门店。

    对于三大巨头而言,在同一时期遭遇类似的困境,这一中国式尴尬背后并不简单。

    家乐福:一张终究要卖掉的饼?

    事实上,市场上传出家乐福中国区业务要卖掉的消息并不新鲜。

    早在2009年就有消息称,沃尔玛将收购家乐福中国业务,但这一收购意向被时任家乐福中国区CEO的罗国伟否认。

    今年3月份前后,又有市场消息称,康师傅集团、中粮集团都接触过家乐福中国业务的收购事宜,由于家乐福开价过高使得谈判陷入僵局。

    不过,这次被传接盘的企业变成了华润。

    对此,一位不愿意透露姓名的零售企业负责人表示,商务部方面有意促成华润接手家乐福中国区的业务,但这一消息并没有得到商务部方面的证实。

    而《每日经济新闻》记者从家乐福内部得到消息是,中国区总部方面最近的确有派人去各区域的门店进行检查,不过应该是常规性的内部管理审查。

    作为外资零售企业,家乐福在中国市场最先实现赢利,而且在2005年前一直是唯一赢利的外资零售企业。

    可惜,近几年来,伴随沃尔玛加大对中国的投资,以及大润发的崛起,家乐福在中国综超零售商中的排位受到影响,跌出外资类第一的排名。于是,中国区被卖掉的传言也散播开来。

    尽管传言一直没有落地,但近年来,家乐福的确在不断收缩其全球市场布局。

    2006年退出韩国市场;2009年撤离俄罗斯市场;2010年退出已竞争10年的日本市场,同年又退出意大利南部市场并关掉比利时21家门店;2011年上半年又卖掉泰国门店;2012年6月,家乐福还宣布退出希腊市场。

    与此同时,家乐福股权结构的变化也让其零售业务充满了不确定性。

    据了解,2008年3月,家乐福原第一大股东哈雷家族不再整体持股,全球最大奢侈品公司LVMH集团老板、法国亿万富翁伯纳德·阿诺特与美国私募基金柯罗尼资本组成的蓝色资本跃居第一大股东。

    在深圳唯实慧达企业管理咨询公司零售培训师陈怡看来,与专注零售的哈雷家族不同,新的股东高层在家乐福全球业绩表现不佳的情况下,希望出售部分业务回笼资金做其他投资。

    据路透社报道,目前家乐福将可能需融资30亿欧元才可重新振兴其在欧洲开展的大型超市销售业务,为了获得实现市场复兴所需资金,家乐福或将从土耳其、印尼或者波兰等非战略国家撤出以腾出更多的现金。

    不过,在零售专家刘文烽看来,家乐福中国区业务如果真要转手,应该是分区域售卖的可能性更大,被华润或者其他企业全盘接手并不太可能。

    沃尔玛:何时才能收网?

    尽管家乐福被中国零售企业誉为黄埔军校,但在很多业内人士看来,中国市场上出现的众多外资零售企业中,最有竞争力的恐怕是沃尔玛。

    然而,目前沃尔玛在中国的表现并没有业内预期的那样美好。

    据沃尔玛近日公布的二季度报数据,扣除汇率变动影响,沃尔玛今年二季度在中国和巴西的销售额环比仅微增了5%。

    从整体上看,家乐福和沃尔玛整体毛利差不多。不过业内人士普遍认为,从盈利模式上看,家乐福主要是依靠供应商来盈利,而沃尔玛凭借的是其供应链的采购能力,相比之下,沃尔玛的盈利模式的确更为良性。

    一位曾经在沃尔玛就职的员工告诉《每日经济新闻》记者,沃尔玛很多的管理思路规划都是好的,可惜并不适合当下的中国环境。

    “由于沃尔玛执行严格的采购流程,对于新商品的引进,即使非常顺利,一般仍需要2个月的时间才能成功进驻门店。相比之下,如果遇到好的商品,采购者可以在两个星期后的家乐福门店见到这款商品。”上述人士表示。

    从战略布局上,沃尔玛在美国走的是农村包围城市的路线,进驻中国之后,沃尔玛一开始也是进军三四线城市。相比走大城市路线且在一线城市拥有不少日销售额200多万门店的家乐福,沃尔玛销售额还是相差甚远。

    虽然,业内对沃尔玛寄予厚望,但是沃尔玛在物流、供应链等各方面布下的网何时才能有所斩获?沃尔玛给我们的答案似乎是要再等等。

    乐购:何枝可依?

    无独有偶,这一次乐购也遭遇了“被收购”。

    据说出手的是之前被传参与过家乐福中国区收购事宜的中粮集团。

    但对于收购乐购中国区业务一事,不仅乐购方面否认了收购一事,中粮集团董事长宁高宁也以 “不属实”三个字回应。

    对此,有业内人士感叹,中粮想进军零售终端,只是想入股而已,并非收购,乐购最近的裁员动作是因为高层大换血,一朝天子一朝臣,游戏规则而已。

    尽管收购事件可能子虚乌有,但对于乐购而言,当下的确是一个多事之秋。

    根据乐购2011/2012财年报告显示,乐购亚洲业务遍及马来西亚、中国和泰国等,而乐购在除中国外的亚洲其他所有市场中排名都是第一或第二,唯独中国区业务难以挤入区域前三名。

    日前有报道称,今年7月份,乐购被爆出经历入华以来的最大规模 “人事地震”——乐购中国地产部从首席执行官开始的所有员工均被裁撤,地产团队被乐购超市团队接管,加之超市板块的人员换血,公司后台支持部门员工裁撤流失比例约在2/3。

    8月,蚌埠涂山宝龙城市广场店,乐购泰州华钜活力城店、江苏常熟店、乐购铁岭广裕店等都确定在该月底正式闭门。有消息灵通人士称,乐购中国区今年计划要关闭20家亏损门店。

    对于乐购的关店潮,乐购方面给出的原因是,停业是“为了适应商业环境的变化,对个别商业网点的布局进行调整。为了更加战略性地分配资源,适应商业环境的变化”。

    但在业内人士看来,乐购在商业地产上的失利与其在华门店纷纷关门关系密切。

    在研究会员营销多年的刘文烽看来,乐购在英国以顾客营销出名,可以说是购物篮分析的执牛耳者,但是在中国似乎就不行了。

    对于乐购在中国会员做不好的原因,刘文烽认为主要是其在会员方面的投入不够。

    而对于乐购中国区的未来,刘文烽给出了这样一句话,“商业地产没成功,会员营销没做好,乐购在中国还能依靠什么脱困?”

    ·记者观察

    中国零售业大洗牌来袭?

    每经记者 赵陈婷 发自北京

    对于沃尔玛、家乐福和乐购而言,当下在中国市场的尴尬遭遇不过是各自“因”结出的“果”,但事实上,中国的零售大环境也在这一过程中推波助澜。

    高成本逼退大卖场

    相比外资零售企业大肆扩张的2005年前后,如今的中国零售业似乎再也复制不出那样的好光景。在租金成本翻番、人力成本飙升这两座大山的压迫下,身处中国市场的内外资零售企业无一幸免。

    根据中国连锁经营协会和德勤近日联合发布的 《中国连锁零售企业经营状况分析报告2011年-2012年》报告显示,2012年以来,受国内外经济环境变化影响,连锁零售企业普遍出现明显的销售增长乏力甚至负增长现象,同时人工和房租等成本继续大幅上涨,企业利润空间不断被压缩,多家企业爆出盈利警告,开店速度明显减缓,资本市场也频频跳水。

    该报告指出,成本上升不可避免是目前中国连锁零售企业存在的共性问题,2011年连锁零售企业人工费用上涨26%,租金成本上升10%,2011年~2015年将是门店租赁到期的高峰时期。

    在内资零售企业的管理者王卫看来,零售业成本高涨的如今,受伤害最大的就是大卖场业态。

    “受到电商和社区超市的冲击,大卖场一枝独秀的时代已经过去,卖场中的家电、服装区的存在价值已经受到很大的质疑。”王卫补充道。

    对此,有业内专家指出,随着各方面成本的上涨,大卖场在中心城市或核心商圈维持低成本运营空间越来越小,要保持低价定位,大卖场郊区化已经成为趋势。

    事实上,不少外资超市都有尝试在中国引进大卖场以外的业态,可惜,就目前来看收效甚微。

    而相比苏宁国美这些传统家电销售企业在电子商务方面的卖力投入,外资零售企业也开始往线上发展。在电商价格战打得正酣之际,沃尔玛对电商1号店的增持收购也得到了商务部的放行。

    对此,有业内人士强调,相比苏宁国美在电商方面的成绩,不管是内资还是外资,传统零售企业在电子商务上由于人才、模式等方面的原因,与当初的设想还存在不小差距。

    逆市扩张“良机”?

    高成本压迫的不仅仅是沃尔玛、家乐福和乐购这三家外资零售巨头在中国的表现,对于零售企业而言,2012年上半年的日子大多相当惨淡。

    永辉超市、人人乐、步步高、卜蜂莲花等近30家零售商公布的半年报业绩显示,大部分零售企业利润下滑明显,其中人人乐下滑了137.37%,净亏损5788万,泰资零售企业卜蜂莲花,净利润下滑也超过100%。

    有业内专家预计,今年下半年零售业形势也很不乐观,甚至未来两三年市场都难以强劲反弹,行业低谷期或将长期持续。

    在国内经济增长放缓、零售业利润趋降的大背景下,很多企业采取了收缩战略,但作为收购家乐福传闻的主角之一,华润却表现出颇为另类的逆市扩张。与此同时,民营零售品牌——永辉超市的拓展脚步也迈得不小。

    对于内资企业的高速扩张,有零售企业高层表示,“商业网点是稀缺资源,一旦抓不住就会错失未来3~5年的市场份额。”

    尽管机会难得,但也有业内人士指出,零售人才的缺乏也会成为零售企业快速发展的桎梏。

    “华润创业一年要开400~500家店,对于企业而言,人才储备远远不够,哪里去招揽人才来填补这么大的缺口?”上述人士向《每日经济新闻》记者表达了自己的困惑。

    事实上,除了华润、永辉等中国本土的零售企业,来自日韩的零售企业似乎也开始在华发力。

    有外媒报道称,乐天玛特今年下半年将在华新开17家超市。

    而日资零售企业永旺最近则发布盈利警告,预计今年上半年盈利将同比降低,原因包括新店开张所产生的开业前期支出增加,但对于中国市场永旺依然不断加码。继今年3月正式在北京成立总部后,日前永旺在全国有多家购物中心项目处于筹备中。

    “目前中国零售市场并没有出现一家企业垄断的局面,沃尔玛、家乐福和乐购的收缩并不会对当下的格局造成太大的影响,至少现在还未触及根本。”王卫补充道。

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    收入分配改革不能“单兵突进”

    下一篇

    专注拳头产品 纽约时报拟剥离最后一块非新闻资产



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验