银行业上半年净利增23.3% 不良贷款连续3季度上升

每经记者 张茜 发自北京

银监会8月15日公布数据显示，上半年商业银行净利润为6616亿元，同比增长23.3%。二季度净利润为3356亿元，同比增长22.9%，环比增长2.9%，较2011年二季度利润增速下降0.7个百分点。

2012年二季度银行业金融机构总资产和总负债同比增长20%和19.7%，环比同增0.6%。

利润增长略超预期

在经济下行，GDP破8，央行两次下调基准利率的背景下，市场人士认为银监会公布的商业银行整体数据乐观。

中银国际银行分析师孙鹏告诉《每日经济新闻》记者，上半年同比增速23.3%比市场预计要高，从已经公布中报的银行也可以看到这个情况，比预期要好。

近日，兴业银行报上半年实现归属于母公司股东净利润同比增长39.81%，二季度净利润环比增长6.50%，同比增长26.14%。华夏银行上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长42.36%。浦发银行上半年净利润同比增长33.49%。

“主要原因还是息差比预期的要高”，孙鹏表示，“二季度一个很明显的现象是银行同业间资金成本在下降，再者由于上半年银监会严格控制银行手续费收入，这导致银行一部分利润会回到贷款利率上。”

中国社会科学院博士付立春认为，虽然经济增速在放缓，但是贷款规模增速维持高位贡献了不少银行利润。据央行数据，6月末，本外币贷款余额63.33万亿元，同比增长15.9%。人民币贷款余额59.64万亿元，同比增长16.0%。

不可忽略的是，由于降息带来的净息差收窄对银行利润的影响具有滞后性，影响将会在下半年逐渐显现。付立春预计，除非央行出台极度宽松的货币政策，否则下半年银行利润增速将会稳中有降。

不良资产可控

对于市场普遍担心的银行资产质量问题，据银监会数据，商业银行二季度不良贷款余额环比增长182亿达4564亿元，连续3个季度上升，其中次级类贷款增长159亿元；不良贷款率与一季度持平，为0.9%。拨备覆盖率由一季度的287.4%提升到290.2%，共追加650亿贷款损失准备。

孙鹏认为，182亿的不良贷款增长是一个正常水平。不良贷款余额一直在上升，现今不良贷款处于一个爬坡的过程，这是市场共识。未来不良资产会不会大幅上升，有没有一个爆发性的增长才是市场担心的。此外，受经济下行影响，不良贷款的主要风险在制造业。

浦发银行中期报告显示，上半年，该行资产质量主要受困于经济下行压力和江浙地区中小企业贷款质量压力的影响，不良贷款余额和不良率双升，前者环比增长31.7%。兴业银行上半年不良贷款余额环比增长13.3%，公司关注类贷款较2011年年末增加13.38亿元。华夏银行不良贷款余额为56.84亿元，比年初增加0.84亿元。

付立春认为，考虑到庞大的地方债到期对银行资产质量的影响，从账面上的不良率来看，银行对不良率控制得还是不错。

“从经济刺激计划的四万亿政策出台到现在，银行业一直承受较大的压力，放出的中期贷款集中在3～5年，从2009年至今正好3年，地方债有一个集中到期的爆发期，但是潜在的不良率风险还没有集中的显现出来。”他还表示，拨备和损失准备一直在往上提也体现了银监会和各银行一直在为潜在的风险准备。

资本充足率上升

银监会数据显示，上半年商业银行核心资本58754亿元，环比增加2774亿元，同比增长10669亿元，核心资本充足率10.3%，同比上升0.5个百分点，环比上升0.1个百分点。资本充足率达12.9%，同比增长3个百分点，环比增长0.2个百分点。

现行资本监管规则规定，商业银行的最低资资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。而自2013年1月1日新《商业银行资本管理办法》实施后，我国大型银行和中小银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%。

上半年银行业一个突出现象就是，上市银行轮番推出增发融资计划，中小银行频繁发行次级债以补充资本。

孙鹏表示，整体银行业资本金看起来是肯定没有压力，压力体现还是看个别银行。对于已经有融资计划，但是由于股价或其他政策原因无法实施计划的银行，问题就比较大，因为确实是有资本充足率压力。

付立春认为，银行业仍然有融资的需求。现在这个静态指标并不能说明问题。中国现在盈利模式还是扩大规模放贷款，传统型的增长模式是非常消耗资本金的，银行的增发、发债需求还是非常旺盛的。2009年上市银行的融资高潮，资本充足率是预防不良资产的一个指标。现在也同样有这样一个问题。风险并没有集中开始显现。提高资本充足率对于银行业来说一直有必要。