5月汽车消费地理

每经记者 伍雨石 王政楠 刘旭 祝贺发自北京

在各大汽车厂商力推销量增长与经销商努力消化库存的艰难博弈中，中国车市蹒跚地走过5月。

今年以来，经销商退出、破产的消息此起彼伏。无论是经营豪华车品牌，还是普通品牌，经销商所面临的生存压力，都同样严峻。《每日经济新闻》记者从杭州、重庆、武汉这些重点区域市场着手调查，了解到，尽管需求热情不减，但消费者持币待购的情绪似乎看不到尽头，考验厂商营销策略的关键时刻已经来临。本期，为您绘制“5月的汽车消费地理”，还原具有地域代表性车市的真实表现。

武汉

自主品牌艰难防守信贷购车或超五成

每经记者 伍雨石 发自北京

与其他城市一样，武汉的汽车市场在今年上半年的表现，也可以用疲软来形容。

武汉竹叶山汽车市场首席分析师陈志东介绍，今年上半年，武汉地区汽车销售市场整体状况不是特别好，同比去年新车销量下滑10%左右。他表示，“4月份的下滑明显，环比3月下滑了20%左右，5月份销售情况略有好转。”

虽然车市低迷，但是汽车信贷业务却在武汉地区高速增长，从银行贷款买车的消费者比重从以前的10％上升至50％以上，而且自主品牌消费贷款居多，汽车金融的发力从华中市场率先得以体现。

自主品牌再下滑

从细分车型来看，陈志东表示，自主品牌的下滑尤为明显，“今年最痛苦的就是自主品牌。”

对于自主品牌产品下滑明显的原因，他认为，首先是自今年3月份油价上调以来，更依赖性价比的自主品牌产品受影响较大。随着武汉地区的经济发展水平逐渐增强，带动了地区消费结构的转变。在油价上涨的情况下，消费者买车、用车的成本有所提高，所以更多的消费者处于持币待购的状态。

另一方面，陈志东表示，由于今年自主品牌的车企纷纷调低了实际产能，武汉地区自主品牌经销商处的库存压力并不是很大，经销商为了维持盈利，在主机厂没有更多政策支持的情况下，纷纷缩减了新车的优惠幅度，这也是造成消费者观望的原因之一。

他介绍，“总体来说，自主品牌在武汉地区的新车优惠幅度今年大概为10%，而去年这一比重是15%至20%”。

自主品牌经销商目前也普遍处于亏损状态，他表示，“这两年武汉地区新增的消费者相对还是较少，更多的市场增长还是来自于原有车主的换车需求。这对目前尚处于市场结构底层的自主品牌来说就相当不利。”“合资品牌虽然整体市场表现不像自主品牌那么惨淡，但也可以用疲软来形容”，陈志东介绍，“合资品牌虽然普遍压低价格来挤压自主品牌生存空间，但受整体市场情况影响，合资品牌的表现也仅仅是维持住了此前的份额，其中新车售价在10万元左右的合资品牌车型销量相比去年有所下滑，而凯美瑞、天籁等中高级车的表现尚可。”

豪华车疲软 微车走势平稳

对于市场关注度较高的豪华车领域，陈志东表示，“从武汉地区来说，虽然这两年豪华车市场的增长较大，但从目前的情况来看，今年却出现了负增长。”

他表示，“由于前两年的快速增长，豪华车企业今年纷纷增加了在中国市场的销售目标，但由于整体市场表现疲软，导致了豪华车经销商库存问题严重，竞争日趋激烈，豪华车加价的现象在武汉地区已经逐渐减少。”

他同时介绍，从目前市场反馈情况来看，在豪华车领域，只有奥迪Q系列和宝马X系列等SUV车型的市场需求较大。

对于受普通消费者关注较少的车型领域——微车来说，武汉地区的市场表现让陈志东显得很自豪，他表示，和上述其他车型的表现不同，在武汉地区，微车市场今年的走势还是相当平稳的，“在市场内，上汽通用五菱的微车仅4月份就卖出了400多辆，而去年4月份的销量只有约300辆。”

他认为，主要是因为地区经济的高速增长带动了武汉市周边农村对微车的需求增加。他预计，今年武汉地区上汽通用五菱和长安的微车销量增幅都将达到10%以上，而东风旗下的微车产品同样会有所增长。

汽车金融业务增长迅猛

另一个值得关注的地区特征是，汽车信贷业务在武汉地区的高速增长。陈志东介绍，在武汉地区，从银行贷款买车的消费者比重今年已经占到了50%至60%，而去年这一比重仅为10%。其中尤以购买自主品牌的消费者居多。

他表示，“由于目前5万元是银行贷款的基础额度，这不仅是部分自主品牌产品的基础价格，在A级车领域，这往往也是区分汽车产品级别的价格，在手头并不宽裕的情况下，消费者能够借助银行贷款买上车或者是购买更高级别的产品。”

而在全国很多地区出现的地方政府为了缓解交通拥堵而出台的限行政策，在武汉却并没有出现。陈志东介绍，目前武汉的汽车保有量大约为120万辆，而武汉的道路状况目前尚足以支撑这一总量。

对于今年下半年的市场会有怎样的表现?能否在上半年疲软的情况下，支撑全年整体销量与去年持平或略有增长?陈志东表示，并不确定。

他认为，“今年下半年的市场表现，更多的还是需要看政府和企业的政策情况，如果政府能出台新的汽车鼓励政策，企业能给予经销商更多的销售支持政策，那么今年下半年的整体市场表现还是值得期待的。尤其是从武汉地区的微车增长来看，增长的那部分消费者也绝不会仅仅满足只开微车，未来肯定会向更高价格的产品转换，这就给整体市场的增长提供了基础。”

此外，油价能否下调也将影响到武汉地区下半年的整体市场表现，陈志东介绍，“由于武汉市场的地域特征，消费者对油价的敏感度还是很高的，前段时间有传言说下半年油价将下调，武汉地区的汽车销售量马上就出现了很明显的增长。”

杭州

惨淡超过2008年 下半年车市有望回升

刘旭 每经记者 祝贺 发自北京

“在杭州汽车城，奥迪品牌全系车型优惠10%~15%。”杭州汽车城相关负责人向《每日经济新闻》记者介绍，除了受制于产能问题的上海大众途观等少量车型外，加价销售的情况在杭州几乎绝迹。同时，大幅降价仍旧鲜有人问津成为市场的主要状况，“尤其在豪华车细分市场，从加价到大幅降价几乎没有任何过渡”。

在杭州市场，自上而下的价格跳水还在持续上演。据悉，奔驰S350优惠26万元；宝马7系8.5折甚至更低；奥迪A8优惠也打到了8.9折。豪华车三大主力品牌的市场价格优惠，全部超过9折。

而这场自上而下的降价风潮对于中级豪华车同样明显，原价48万元的老款A6L售价不超过35万元，而豪华版宝马320最高优惠也达到了近10万元。

由于地理环境、人均收入等因素影响，华东汽车市场的消费能力一直领先于全国市场。但是，今年却成为国内汽车市场降价最为频繁的市场之一。

杭州汽车城副总经理孙骏接受 《每日经济新闻》记者采访时表示，受到进口车指标下半年相对紧张、扶植宏观经济的刺激政策有望出台，以及针对汽车行业的利好政策出台等因素共同作用，华东市场有望在第三季度开始小幅复苏。

市场惨淡超过2008年水平

“进入2012年，杭州汽车市场的状况非常糟糕。”孙骏向《每日经济新闻》记者介绍，经营十多年汽车了，今年的汽车市场比2008年还要惨淡。

杭州汽车城成立于1999年，是一家华东地区经营新车、旧车及汽车配件市场的大型综合性汽车交易市场之一。

孙骏同时认为，华东市场现在呈现出几个非常明显的趋势。首先，以自主品牌为代表的低端车型在杭州市场非常艰难，销量持续了2011年以来的显著下滑特征，且有越演越烈的趋势。

其次，10万~20万元的中级车是市场主销车型，日系中级车经过降级优惠已经全部下沉到这一价格区间，对原有细分市场的车型架构有所改变。此外，经销商的利润在这一轮价格战中已经大幅受损。

“在杭州汽车城，4S店的利润已经基本转向维修和延伸服务方面，销售新车几乎没有盈利。”上述杭州汽车城相关负责人告诉记者。

数据显示，杭州汽车城4月份销售量4538辆，同比减少31.6％，环比减少1％。“4月份，北京车展开幕，多款新车型上市。但杭州车市并未因此次车展新上市车型带动销售，乘用车销售情况继续不温不火，各个品牌经销商加大优惠力度促销。”上述杭州汽车行相关负责人向《每日经济新闻》记者表示。

根据统计数据显示，中级轿车一般有2万元左右优惠，比如，雅阁、天籁等日系车型优惠力度已经超过了3万元。10万元左右的家用轿车，如POLO优惠达到了1.6万元，凯越优惠达到2.3万元。

市场分析认为，如果销量不能在五月实现扭转，后期价格战会更加激烈，像雅阁、天籁等日系中级车优惠达到4万都会有可能。

主销车型是中级车

“在华东市场，主销车型是15万~20万元的中级车，雅阁、凯美瑞、天籁等日系中级车在这一价格区间的竞争力还是较为明显的。”孙骏告诉《每日经济新闻》记者。

据悉，在杭州市场，目前，皇冠、新锐志、天籁、K5、君越、蒙迪欧致胜等车型的优惠幅度均在2万~3万元左右，有的车型甚至更多，成为优惠面最大的车级领域。而SUV和经济型轿车的优惠幅度也在加大。

上述杭州汽车城相关负责人告诉记者，“6月才刚开始，感觉到销量可能会比前两个月略好一些，但是消费者的购买力还是在下降。如今这种环境，大家只能通过降价来争取有限的市场份额。”

分析认为，对于许多汽车品牌来讲，降价的主要原因，在于同级别车型都在降。对定位差不多的车型，整体市场价格的下降造成每一个品牌都在调低自身售价。

“目标市场也就这么大，人家降价了，自然吸引力大。”一位经销商这样向《每日经济新闻》记者表示。

“豪华车都已经进入20多万元的市场区间，加上厂家的积压库存和新车还贷，不少豪车品牌的老款车都打出了较大的折扣。一些中高级车型也悄然降价，不少中高级车型优惠幅度也达2万~3万元，甚至更多。”孙骏向记者介绍。

在当下市场环境中，中高级车的优势在于，售后维修等费用方面还是远远低于豪华车的。对此，有车商表示，尽管豪华车型的降价冲击着中高级车型，但并不十分担心销量。杭州一家日系品牌中级车经销商表示，杭州家庭用车主要还是中高级车型，豪车车型虽然车价是降了，但是养车的费用却十分昂贵，油耗、保养等都将成为车主购车的考虑因素。

有分析认为，在豪车品牌集体降价的压迫下，中级车、经济型车都将会有不同程度的降价，接下来车市从上至下的一轮大规模降价潮将会出现。根据欧美国家等发达市场经验，汽车经销商的利润从新车销售来的很少，更多的是依靠汽车售后服务获得，随着国内汽车日趋饱和，经销商利润向汽车售后市场的转移不再是趋势，而将成为现实。

进口车价格回升信号显现

在今年上半年，进口车降价幅度令人咋舌。尽管如此，消费者持币待购的现象仍旧有增无减。有分析认为，经过半年调整，进口车的价格正在触底，并且出现了小幅回升的趋势。

孙骏告诉《每日经济新闻》记者，在进口车方面，由于每一年企业都有一定量的进口指标，企业一般在上半年加速使用了这些指标，在下半年会出现指标吃紧的情况。因此，在进口车方面，有望率先出现小幅价格回升的趋势。

“这段时间车价跌到了谷底，但是6、7月车商不会持续亏损那么大。”上述杭州汽车城相关负责人告诉记者。

有分析认为，目前经济形势不好，百万级豪车销售遇阻，而欧洲大排量豪车销量下降8%，大量豪车年初以来转销到国内，内需不足加上国外过多大排量豪车的涌入，造成了豪车目前供大于求的市场局面，这是豪车大降价浪潮的最根本原因。

此外，库存久、资金压力大是直接原因，这段时期车企高管人员变动频繁，销售政策多变是间接原因。

孙骏接受《每日经济新闻》记者采访时表示，除了进口车指标下半年相对紧张的原因，国家宏观经济的刺激政策有望出台，以及针对汽车行业的利好政策出台等因素共同作用，华东市场有望在第三季度开始小幅复苏。而全国市场，在今年年底出现翘尾的可能性也非常大。

重庆

价格跳水频现经销商渠道下沉迅猛

王政楠 每经记者 祝贺 发自北京

被视为潜力巨大的西部市场，如今也遭遇了同样的增长阻力。

6月6日，重庆南坪国际会展中心熙熙攘攘，这一天是2012年重庆国际车展正式开幕，十多款新车在这次车展上首发。经销商与前来参观的消费者同样都是兴致高昂，所不同的是，经销商们关注的是潜在客户，而观众们则更关注价格与优惠幅度。

《每日经济新闻》记者获悉，与上届展会相比，本届车展合资品牌的促销力度大幅增强，不少合资车型优惠力度达20%以上。主动让利的原因也是由于今年前5个月，重庆车市身陷低迷，经销商库存压力巨大，盈利大幅下降。

去年重庆车展上出现的火爆销售额和积客量，显然让各大厂商和经销商都记忆犹新，借车展来提震车市，已经成为重要的手段。

中级车降价 豪车跳水

记者调查发现，即使是在北京国际车展，上市新车频频亮相的4月，重庆车市仍显得清淡，不少主流品牌的销量均出现了不同程度的下滑，各个细分市场也基本没有惊喜出现。

重庆汽博中心行政部经理郝鹏表示，在微车和紧凑型轿车领域，由于主要消费群体集中在工薪族，购车预算来源多是以家庭合力出资的方式为主，所以今年前几个月这一细分市场的总体情况没有太大变化，上牌量与同期相比均无太大起伏。

而中级车细分市场则主要呈现出两个趋势，一是降价，二是换代。郝鹏介绍说，以天籁、雅阁、致胜、马6、思铂睿为首的一批明星车型，进入今年以来都有至少2万元的现金优惠，最高甚至达到了5万元。中级车优惠幅度的增大，自然对紧凑型轿车的市场产生一定冲击；另一方面，包括新凯美瑞、新帕萨特、新锐志等换代产品在市场中，受到了消费者的重点关注。

即使市场大环境如此低迷，全新凯美瑞目前在重庆的月均销量仍在350辆至360辆左右，与其年初制定销售目标保持一致。“重庆车市的主要特点是消费者很挑品牌，从众心理明显。”郝鹏说，“口碑效应在重庆很重要，换个角度说，就是有些经营小众品牌的经销商很易垮掉。”

豪华车的销售情况则与国内其他大城市基本相仿，豪车价格“跳水”是这一细分市场最大的特点。据郝鹏介绍，10万~50万元不等的优惠，今年在重庆豪华车市场上随处可见。

与同为西部城市的成都相比，重庆车市的表现也显得十分“不给力”。来自成都西部汽车城的消息显示，伴随清明、五一假期促销活动的增多，加之受北京国际车展、四川汽车旅游博览会等行业展会的强势拉动，成都地区市场4月消费有所回暖，并在4月下旬出现一个销售小高峰。

不过，业内专家表示，今年前三个月上市新车有30多款，因此新车型的实际销售应该是从第二季度开始回暖。专家预计，随着不断上量以及车展的刺激效应，6月份的重庆车市会迎来新车销售的小高峰。

经销商渠道下沉

据统计，目前西部地区千人汽车保有量仍在50辆以下，离北京千人200辆的保有量还有很大差距，为各大车企和经销商提供了充分的施展空间；而和成都相比，重庆每年还有高达10万辆的上牌量差距。业内人士表示，以重庆为代表的中西部城市将是未来最大的潜力市场。

从城市本身的发展来看，刚成立的两江新区势必将推动重庆的经济、社会发展；同时，雄厚的汽车工业基础，也决定了重庆汽车市场的后劲十足。正是因为看好市场潜力，各大厂商对于挖掘这一市场也同样卖力，导致向经销商提出的销量目标持续升温。

“现在一个店里有上百辆的存货积压，实属正常”。郝鹏向《每日经济新闻》记者透露，今年前5个月，重庆地区经销商的库存压力非常之大，这导致上半年重庆地区经销商的盈利情况肯定会下降得厉害。

为了拉升销量，这也让众多经销商希望在重庆国际车展上，有个好的表现。重庆百事达汽车有限公司相关负责人对《每日经济新闻》记者说，车展开幕两个月前，各品牌就已拉开了展位的争夺战。

市场增长乏力之下，重庆市的刺激车市政策率先出台。在汽车消费补贴方面，根据重庆市政府公众信息网上提供的消息，重庆市决定从今年3月起一年内，为当地农民购置小排量微型客车和轻微型载货车提供售价6%的补贴，最高补贴不超过3000元。

对此郝鹏表示，这一补贴政策太过单一，汽车业界所期待的其他补贴并未出现，因此他认为今年下半年的车市情况不会有大的改善。

在经销商渠道建设方面，郝鹏表示，现在由于主城销售情况受到了一些影响，加之重庆正在加速发展万州、黔江、涪陵这三个大区，所以经销商向下发展的势头特别迅猛，尤以万州为重中之重。

“未来渠道进一步下沉，销量重心也将在格局上发生变化。”百事达经销商人士称。