荣之联(002642)(002642)发行价为25元/股,对应市盈率49.09倍。公司发行股份总数为2500万股,发行后总股本为1亿股,本次上市2000万股。
公司作为IT系统集成商,主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务。募集资金将用于数据中心解决方案产品化项目、营销服务网络扩建项目、生物云计算数据中心开发和建设项目,项目总投资3.22亿元。公司所处的领域参与者众多,但同时发展空间广阔。随着政府和企业信息化的大趋势,数据中心的建设是必然的和长期的投资。参考中小板上市的系统集成公司的平均估值水平,考虑到公司云计算市场前景广阔以及生物云、动漫云先占优势明显,以及当前市场环境,预计该股上市后定位在26元~30元左右。
烟台万润(002643)(002643)发行价为25元/股,对应市盈率34.62倍。公司发行股份数量为3446万股,发行后总股本为13782万股,本次上市2766万股。
公司以液晶单体、中间体的研发、生产、销售为主营业务,是国内唯一一家能够同时成为国际三大混合液晶材料企业Merk、Chisso、DIC液晶单体供应商的企业。公司2010年液晶单体销售收入达到5.9亿元,占主营业务收入的80.40%,其中TFT液晶单体市场占有率占全球17%。2010年液晶中间体销售收入达到1.05亿元,占主营业务的14.34%。公司处在液晶产业链上游,具有强大的技术团队和自主创新能力、快速反应的研发能力及将研发成果迅速转化为生产能力的柔性生产装置。预计该股上市后定位在27元~32元左右。
华宏科技(002645)(002645)发行价为27元/股,对应市盈率40.6倍。公司发行股份总数为1667万股,发行后总股本为6667万股,本次上市1337万股。
公司主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类废旧金属加工设备,以及部分非金属打包、压缩设备;废钢相关加工设备是公司的主导产品,主要应用于废钢铁的回收利用过程。公司营销和服务网络基本覆盖全国,客户既包括国内知名的大型企业,也包括众多中小型物资回收企业和网点。增加废钢铁回收应用可以有效缓解我国的铁矿石进口被动局面,目前西方发达国家废钢在粗钢生产中利用比重平均达45%-50%,而国内不到15%。随着国家加快推进废旧资源回收体系和大型废旧资源回收加工基地建设以及相关政策引导,废旧资源加工设备尤其是高端设备需求长期向好。预计该股上市后定位在26元~29元左右。
(中信金通证券 钱向劲)