国际配售失利 海通证券H股推迟发行

每经记者 赵阳戈

海通证券（600837，收盘价8.26元）今日发布公告称，由于目前市场环境变化以及近期市场意外地出现剧烈波动，出于对投资者利益的考虑，经公司与联席保荐人及联席全球协调人商议后，决定推迟H股发行工作，另行选择适当的时机和发行窗口完成H股发行上市工作。

据公开信息显示，公司已于12月5日在香港刊登H股招股说明书，海通证券此次H股招股价在9.38~10.58港元之间，国际配售部分占95%，拟募资共约130亿港元，于本周四（12月15日）在港交所挂牌，但由于上周四美股大跌，大量基金及其他机构投资者突然临时撤销了认购。突发事件让海通证券及其承销团队手足无措，原本安排在上周五的定价日期，也临时延至本周一，但承销团队未能在上周末力挽狂澜说服投资者，最终因国际配售未获足额认购而延迟了H股的发行上市。