宝钢集团成功在香港发行36亿元离岸人民币计价债券，这也是迄今为止规模最大的一宗由企业赴香港发行人民币计价债券的交易。
每经记者 夏冰 发自上海
作为境内首家获批赴港发人民币债券的内地最大钢厂之宝钢集团，继其在香港举行了投资推介会后，近日有了实质性的动作，终于顺利完成其在港资本市场的一次“吸金”之举。
11月28日，《每日经济新闻》从宝钢集团处获悉，该集团已成功在香港发行36亿元离岸人民币计价债券，这也成为中国内地非金融类企业首次赴香港直接发行债券，是迄今为止规模最大的一宗由企业赴香港发行人民币计价债券的交易。
首批36亿债券香港发行成功 或购境外矿产
据悉，宝钢集团总共拟赴港发债的额度为65亿元人民币，并将根据市场的反应决定是否用尽全额。债券分为两年期、三年期和五年期两类，投资者的最低认购额度为100万元人民币。具体，宝钢此次在港发行的人民币债券共分为三部分，包括10亿元的2年期债券，利率为3.125%；21亿元的3年期债券，利率为3.5%；5亿元的5年期债券，利率为4.375%。
据宝钢集团公关处介绍，汇丰控股和德意志银行做为本次发行的联合全球协调人，招商证券（香港）、星展银行、工银国际和渣打银行担任联合账簿管理人，该笔交易预计于5个工作日内完成，并在新加坡证券交易所上市。
此前，穆迪、标普、惠誉三家国际评级机构对宝钢评级结果分别为A3、A、A-，前景展望均为稳定，这也是全球钢铁企业的最高水平之一。此次宝钢发行的债券评级与公司评级相同。在此前的新加坡、香港两地的路演过程中，投资者对宝钢清晰的发展战略、透明的治理结构、稳健的财务政策印象深刻。
由于这批债券获得较高评级，因此，不少投资机构代表认为，宝钢方面给出的预期利率不会太高，估计将定在4厘以下。 此次宝钢发行债券所募集的36亿资金，将用于对旗下海外子公司宝钢资源（国际）的增资。而日前在港举行的宝钢投资者推介会上，宝钢发言人曾公开指出，会视乎市场反应决定会否用尽全额，集资所得将悉数注资海外子公司宝钢资源国际，不排除用作收购矿产。
与此同时，宝钢集团公关总监何潮强调，宝钢集团在国内的并购主要集中在长三角、珠三角及西部等地区，目前集团资金充足，因此这次发债的集资不会回流内地。
目前，国内钢铁业已进入微利时代，钢铁行业同质化竞争日趋激烈，而宝钢的盈利仍独占鳌头。2011年上半年宝钢以占全国钢铁业6%的产量，创出了行业近20%的利润，居行业之首。
何潮还表示，虽然近期内地房地产市场低迷，但是对公司的钢铁销售影响不大，因为公司钢产品用于房地产建材的比率较小。
宝钢、中铁建拟参股中铝西芒杜项目
另据记者获悉，宝钢将与中国铁建以及其他几家中资企业与中铝组建成中矿联合体，联合体将参股、共同开发中铝旗下的非洲几内亚西芒杜大铁矿项目。
据悉，几内亚西芒杜项目为力拓和中铝合资。据力拓2008年公布的勘探结果，西芒杜铁矿的储量为22.5亿吨，项目总资源量可能高达50亿吨，铁矿石品位达到66%。
2010年7月，双方签署协议成立合资公司，根据协议，中国铝业将在未来数年分阶段投入13.5亿美元，最终获得合资公司47%的股权。根据今年10月25日，中铝与力拓就合作开发几内亚西芒杜铁矿签署的《联合开发协议》《补充函》内容的规定，中铝将向与力拓按47%:53%的比例成立的合资公司分期注入13.5亿美元资本金，用于西芒杜项目未来2～3年的后续项目论证与开发。但这只是初步确定的投资金额，估计仍将追加投资。
另外，根据上述签署的协议内容，中国铝业将牵头建立包括铁路、港口基建公司、钢铁企业和金融机构在内的中方联合体进行投资，以支持项目运作。
每日经济新闻客户端