曾几何时，风电概念股引领的新能源狂潮，席卷A股市场，趋之者若鹜。
在陆上风电经过了长达数年的翻番式增长之后，发展速度似已成强弩之末。不过，与陆上风电相对应的，海上风电即将迎来其“黄金十年”。本月国家能源局在相关座谈会上表示，计划到2015年，海上风电装机总量将发展到5000MW，2020年这一规模提高到3万MW——一个千亿元的市场正在开启大门。
/政策进展/海上风电建设“加速”第二轮特许权招标启动在即 又一块新能源大蛋糕即将摆上“餐桌”。本月，业内盛传一则消息：我国第二轮海上风电特许权项目招标，将在下半年启动。
《每日经济新闻》记者了解到，虽然目前招标程序尚未正式启动，各大电力公司以及整机企业也都未获知具体招标日期，不过可确定的是，如不出意外，下半年会进行海上风电的第二轮特许权项目招标，且招标规模较为明晰，将是去年首期招标量的两倍。
第二轮招标或年内完成本月初，国家能源局召开了全国海上风电工作座谈会，就未来海上风电发展规划、后续工作推进等进行了部署。本次会议后，业内传出消息称，第二轮海上风电特许权项目招标将在今年下半年启动。
我国在去年进行了海上风电的首轮特许权项目招标。业内各企业在去年4月份收到标书，整个招标过程经历了约半年时间，最终在去年10月初敲定中标结果并对外发布。
对于今年招标的时间点，《每日经济新闻》也向业内厂商进行了求证。国内主要风电场运营商龙源电力相关人士表示，现在公司还未收到招标启动的消息，业内也还没有明确第二轮招标具体会在哪个月份启动。华锐风电（601558，收盘价29.94元）副总裁陶刚则表示，目前他所知晓的也仅限于在下半年进行第二轮招标，没听说开始下发标书。
采访中，有接近五大电力集团的人士向记者透露，原定是在今年8月份启动招标，不过后来因为种种原因往后延期；现在最新的说法是可能会再等上两个月，即在今年10月前后进行。
若按去年首期的招标进度，第二轮招标结果或需等到明年才能揭晓。不过，前述人士认为，今年的招标时间应会短一些，因去年毕竟是国内首次进行海上风电的大规模招标，参与企业众多，各家报价纷繁不一，在评定时也没有合适的前例可供参照或者借鉴，所费时间较多。今年已有经验，相信整个过程会缩短不少。
这个判断也得到了业内厂商的认同。陶刚就表示，正式中标结果可能在今年年底就会出炉。
招标规模较去年翻番至于本轮招标的规模，目前业内预期较为明确，即1500MW~2000MW（即150万千瓦~200万千瓦）。以上限计算，相当于首期招标规模的两倍。
去年举行的海上风电首期特许权招标，整体规模为1000MW。4个项目均属江苏，分别位于该省滨海、射阳、东台，以及大丰四地。
从风电整机厂商的中标结果看，由华锐风电提供滨海和射阳两个设计装机规模分别为300MW的近海风场；东台和大丰两个装机容量均为200MW的潮间带风场，则分别由上海电气（601727，收盘价6.81元）和金风科技（002202，收盘价14.69元）供应风力发电机组。
今年招标规模扩大来自于国家对海上风电规划力度的加大。我国现在已建成的海上风电装机规模为138MW，当中主要系国内首个海上风电示范项目、上海东海大桥100MW的装机容量；而据早前国家能源局副局长刘琦透露，现在已纳入国家视野的海上风电项目规模，已经达到了2588MW。这个数字是当前海上风电已装机容量的19倍。
另据 《每日经济新闻》从业内了解到的信息，今年第二轮招标的地域范围将不再像首期那样局限在江苏一省，可能会拓展到上海、山东、河北、浙江等已完成海上风电工程规划的省市，甚至还可能包括广东这类刚开展海上风电规划的省份。
/市场规模/陆上增长已触天花板海上风电将现千亿级增量市场我国陆上风电经过近十年的快速发展，目前向上增长的空间已相当有限。《每日经济新闻》记者采访了解到，与陆上相比，海上风电具有的三大优势，将使得行业今后发展重心转向海上；未来作为行业发展标杆的特许权招标，也将转移至海上风电项目。
按照国家能源局在本月初透露的海上风电最新发展规划，粗略计算，未来十年海上风电带来的增量市场空间在千亿元以上。
海上风电具备三大优势中投顾问高级研究员李胜茂向记者介绍，海上风电有大规模建设的空间、加上采用风机单机容量更大，在规模经济效益上会较陆上风电更优。
首先在风能资源质量上，陆地上地形、建筑等往往成为遮蔽物，削弱风力、风速。但在海上，却无需担忧这方面问题。行业里通常将这点表述为“有效风能资源密度高”。
而即使是在北方及西北省份，因风速、风力难以维持恒定，发电量易出现较大波动。“这种情况下，为维持风电机组不间断并网运行，需要采用低电压穿越技术进行解决。”李胜茂说。
实际情况是，国家电力监督委员会在今年4月和5月分别通报了上半年发生的两起风电机组大规模脱网事故，原因之一正是因为运行机组多数不具备低电压穿越能力。而海上风电的风力和风速却能维持在较为恒定的状态，明显偏低的波动性可让海上风电进入几乎“全年无休”的状态。
成本上，海上风电也占优。李胜茂告诉记者，海上风机架设场地多为潮间带、沿岸滩涂以及近海海域，虽然也涉及土地占用，但相较陆上风电面临的占用耕地、支付拆迁补偿等问题，需要支付的款项明显少得多。
另外，就地域看，海上风电开发区域均为沿海地带，而这些区域集中了我国用电负荷大的省份。在电力传输上，只需要考虑将电从海中送上岸，较陆上风电的“千里送电”，一来大大减少了电力的损耗和衰减，二来也省下了大规模建设特高压输电线的投资。
陆上风电增长已至天花板另一个现实是，我国陆上风电经过了几年的高速增长，目前已明显进入平稳发展阶段；就增量市场看，未来陆上空间不及海上。
中国风能协会的统计数据显示，至2009年，我国风电每年新增装机容量都是翻番增长。但在2010年，国内新增装机容量仅较2009年增长37.1%，为增速首次放缓。
但是海上风电市场却是刚刚起步，增量市场空间正在打开。据本月国家能源局在全国海上风电工作座谈会上的表态，计划到2015年，海上风电装机总量将发展到5000MW，2020年这一规模提高到3万MW。
我国累计风电装机总量在2010年底为4.47万MW，这是我国过去十年发展起来的装机规模。看上去未来十年海上风电距离“再造一个同陆上一样大小的市场”尚有差距，但实际进度可能会较预期加快——同场会议上，国家能源局副局长刘琦就表示，现在已纳入政府层面的海上风电项目已达到2588MW，会争取在2012年前落实5000MW的中期目标。
就未来海上风电市场容量，《每日经济新闻》记者进行了粗略的估算：单价取现在陆上1.5MW机型3500元/KW的均价，3万MW海上风电的增量市场金额将达到1050亿元。
当然这个算法准确度并不高，因目前海上风电设备价格较陆上更高，且单机容量越大，价格会越高；不过，未来海上风电的建设成本又会逐年降低。因此，1050亿元的数据只为向读者呈现一个大致的概念。
另外，值得注意的是，未来达到特许权级别的大规模招标将不再在陆上风电进行，这点已成为业内共识。华锐风电副总裁陶刚就表示，以后特许权招标将会只做海上的，陆上会是一些小规模招标。
/竞争优势/门槛高 海上风电设备商难遇“价格战” 海上风电这一块庞大的新“蛋糕”，却并不是每一个厂商想吃就能吃的。《每日经济新闻》记者获悉，尽管同属风力发电，但海上对发电设备的各项要求比陆上更加严格，厂商在技术、工艺、资金投入等方面的进入门槛将大幅提高。
单机容量至少需2.5MW以上海上风电产业链与陆上类似，设备商可划分为整机和零部件两大部分，且较陆上风电有更高的要求。
整机方面，首要的要求就是单机容量大幅升级。目前，陆上风电以单机容量1.5MW的机组为主流，去年下半年开始，较多新项目采用2MW机组。但国内风电场运营商龙源电力总经理谢长军曾透露过，就目前的经验看，单机容量小于2.5MW的机组在海上是无法实现盈利的。实际运营中，若要更好地发挥规模效应，标准还要提高。我国海上风电首个示范项目上海东海大桥，实际采用的全部是3MW机组。本月初国家能源局召开的海上风电工作座谈会传递出的信息则是，理论上最适合海上风电的是单机容量5MW及以上的机组。
除了大型化外，海上风电对整机性能的要求也远远高于陆上，主要是因为海上风电维修成本很高。金风科技董事长武钢对此曾表示，海上风机出一次故障，拖船费用加上装卸成本几乎可以侵蚀掉这台风机未来的发电利润。
而风机质量及性能，则需要在机组投入运营后等待时间检验。长久下来将产生的趋势是，海上风电的风电场主们对设备商的品牌依赖度更高，越先进入的公司，越能凭借整机运行的稳定性获得青睐。
零部件方面，虽然大致构成与陆上风电没有太大差别，但个中林林总总的新要求之多，令人咋舌。防海水腐蚀性，这是海上所有零部件都需要必备的性能；此外，不同部件还有不同的要求。
先进入者享受高毛利率总体来说，由于参与者不多，设备商在海上风电可享受明显优于陆上风电的毛利率。华锐风电、泰胜风能方面均向记者表示，当下各自在运营的海上项目，其毛利率都高于陆上项目。
至于毛利率能达到多少，华锐风电副总经理陶刚表示，目前，公司海上风机数量很少，尚未进入规模化生产阶段，因此还没有这方面的准确数字，但肯定会比陆上高。而泰胜风能证券事务代表陈杰也称，规模太小，情况还不稳定。不过，在日本，该公司与Vestas合作的项目，利润水平相当可观。
去年海上风电首轮特许权招标，并未像陆上风电那样对外披露中标价格。不过，中投顾问高级研究员李胜茂告诉记者，目前2.5MW和3MW海上风机的单价，大概在4500元/KW左右，而陆上价格已跌至近3000元/KW；且单机容量越大，价格会越高。“降价确实是未来的趋势，但先进入者肯定能充分享受到高毛利率。”李胜茂说。
陆上风电价格竞争激烈。去年金风科技在张家口、哈密招标中，报出3750元/KW的历史最低价，不仅打破二三线厂商的成本线，连同为第一梯队的东方电气，也铩羽而归。而这般惨烈的价格战，李胜茂认为难以在海上出现。他对记者表示，海上专用的大型风机，国内能做的厂商很少，目前属于卖方市场，整机企业对风电场运营商拥有很强的议价能力。再加上海上风机本来成本就高，降价空间较小，在行业发展早期很难出现价格战。
/产业动向/产业链受益海上风电带动三块全新市场尽管设备构成与陆上风电类似，但海上风电将会带动一些全新的市场。
《每日经济新闻》记者了解到，除传统零部件之外，必备的防腐蚀涂料、专用安装船和海底电缆将成为率先启动的市场。
现阶段很少有上市公司涉猎以上环节，不过，业内研究员提醒投资者可积极关注这方面的行业动向，做好充分准备，率先加入海上风电这块蛋糕的“分食”之列。
专用安装船紧缺对于风电行业，市场多专注于设备商环节，很少涉及施工建设和运营维护。但随着行业发展进入海上，后两个环节的份量将更加凸显。
国电联合动力技术有限公司副总经理孙黎翔就指出，在陆上，风电场建设与风电机组的投资比例大致是3：7；而在海上，设备支出在总成本中所占比重不到50%，剩余部分则投入到安装、建设、运营以及维护环节上。
而这当中，海上风电专用安装船必不可缺。海上风电机组规模大、重量高，运输、吊装都需要专用设备；且海上施工环境复杂，出现故障后风浪过大，维修人员甚至无法靠近，因此需要专用的安装和维护设备。
但是，目前海上专用安装船在国内还基本是个空白领域。记者了解到，上海东海大桥风电场在安装华锐风电3MW机组时，特地花费3亿元从国外订制了一艘专用安装船。
不过，已经有企业注意到了这块市场。中船重工旗下在重庆的海装风电设备公司，已投资进入海上风电安装船的研发；江苏蛟龙重工则与美国公司共同研发建造海上风电安装平台。
此外，来自江苏南通市政府网站上的信息显示，本月中旬，世界首个7000吨的海上风机一步式安装船在启东开工，建成后可运输、安装5MW以上的海上风机整机，可在浪高5米、12级风况下作业，计划将于明年7月交付使用。
海缆迎来新市场而对于产业链各环节成本，在6月30日举行的媒体沟通会上，金风科技总工程师崔新维给出了更详细的数据：“陆上风机成本占64%，基础占16%，电网连接占11%，其他为9%；在海上，风机成本约为45%，基础占25%，电网连接占21%，安装占7%，其他为2%。”
崔新维表示，不考虑运营期间维护费用以及可能的发电量损失，同等容量下，海上风电的建设成本要比陆地高出四成以上。高出部分除了安装船的费用，主要就是铺设海底电缆和建设海上变电站。
与陆上不同，海上机组所发电力不是走架设在空中的电网，而是通过铺设于海底的电缆传回岸上。记者从中天科技（600522，收盘价23.45元）董秘杨栋云处了解到，海底电缆技术含量比陆地所用电缆高很多，除了必备的抗海水腐蚀性之外，还要求能承受足够水压。公司虽然早有海缆产品，但应用尚局限于通信领域，现阶段市场份额较小，且国产厂商能做的不多。
从招投标结果看，海底电缆大部分市场份额掌握在合资企业手中。不过，国产厂商也已经开始注意这块新兴市场，除中天科技外，另一家同处海上风电发展前沿的亨通光电（600487，收盘价27.37元），也已开始投建海底电缆生产线。
/重点公司/整机 华锐、金风遥遥领先国产整机厂商，目前在海上风电的进展中可分成三个梯队。
已在去年首轮海上特许权招标中拿到份额的是第一梯队，包括华锐风电、金风科技和上海电气；已经有海上风电样机下线的为第二梯队，代表为
湘电股份（600416，收盘价13.12元）；第三梯队则是才启动前期研发工作的长征电气（600112，收盘价22.86元）和华仪电气（600290，收盘价14.56元）。其中，华锐风电和金风科技两家老牌巨头的话语权最强。去年首轮1000MW项目招标中，华锐风电拿下60%的份额，金风科技得到20%。虽然今年竞标者将较去年增多，但两家公司信心不低，金风科技方面已定下份额与去年持平的最低目标。
国内海上风电领域，以华锐风电进展最快，首个海上示范风场——上海东海大桥项目，就由公司供应全部3MW风机，其研制的国内首台6MW海上机组样机也在上月下线。华锐风电2010年年报显示，公司未执行订单中有130台3MW机组；已中标未签约项目中，3MW机组数量达到1870台，另外还有5MW机组189台，6MW机组8台。
除了国内市场，华锐风电也在国外拿到海上风电订单。公司在4月份同希腊PPC电力公司签署合作协议，双方将合作开发一个海上风场。
金风科技方面，在江苏大丰的海上风电产业化基地已正式投产，2.5MW海陆两用机组已在新疆、江苏等地实现并网发电，6MW海上专用机组的开发工作也已启动；今年将完成2.5MW机组的批量生产，以及6MW样机的整体设计。公司总工程师崔维新表示，6MW样机将在明年上半年并网发电，2014年量产，同时公司还会着手进行10MW海上风机的预研。
截至2010年末，公司在手订单中已有18台2.5MW机组，1台3MW机组；已中标但未签合同订单中有579台2.5MW机组，2台3MW机组。
叶片及塔架中材科技等进度居前其他零部件环节，上市公司中以叶片和塔架两个环节有明显进展。
中材科技（002080，收盘价15.09元）旗下子公司中材叶片，在去年3月份宣布投资2.2亿元，在北京八达岭生产基地建设3MW叶片产业化项目；此后又投资2.3亿元，在酒泉投建3MW叶片生产线，两个项目总计年产能达到500套。
以上两个项目均在去年5月开工建设，不过目前尚未获得规模订单。这类新产品是配套下游客户3MW机型，主要目标客户就是金风科技和华锐风电两大整机厂。
塔架是目前进入者相对较多的环节，上市公司中已有天顺风能 （002531，收盘价19.81元）、泰胜风能（300129，收盘价14.27元）和大金重工（002487，收盘价26.41元）三家投入资金。目前进度和产品质量以泰胜风能领先，公司去年7月为上海电气供应了国内首台3.6MW海上风机的塔架，11月则与华锐风电签署了6MW大容量样机塔架供应合同，公司还被邀请参与制定我国海上风电机组设计要求的国家标准。
泰胜风能有1.5亿元募集资金投向3MW~10MW海上风能装备制造项目，公司证券事务代表陈杰表示，该项目将在今年年底投产。
天顺风能方面，IPO募投项目中包含3MW及以上的海上风电塔架建设项目，以及2.5MW以上风电塔架技改项目；大金重工有5.13亿元募投资金投向“年加工6万吨重型装备钢结构制造项目”，其中包括2万吨海上风电塔架产能。以上项目实施地都在海上风电规划地区附近，但就记者从两家公司了解到的情况，项目都还处于建设中。
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