每经网6月23日北京电（每经记者 田文会 实习生 李玉敏）
今年以来，不仅企业缺钱，不少企业也深切感受到银行的手没那么松了，因为银行也缺钱了。随着存款准备金率接近天花板，银行的确出现大规模的资金短缺。通过"开源节流"扩充资本充足率是一个不错的办法，高息揽储大战之后上演的就是轮番发债了。
昨日，有外电报道，工商银行将发行不超过380亿元的次级债。一季度末，工行的资本充足率为11.77%，此次债券融资完成以后，广发证券银行业分析师沐华预计，此次发债完成后，工行的资本充足率将提高0.5个百分点。
资金紧张，银行握紧口袋。央行数据显示，一季度新增贷款总额为人民币 2.24万亿元，较上年末的增幅为4.74%，同比少增3524亿元。工商银行（601398.SH）一季度境内分行人民币贷款增加2105.16亿元，增幅仅为3.39%，低于全行业新增贷款增速。
为补充资本，近期包括5家大型商业银行在内的14家上市银行均有再融资计划。大行以次级债发行为主，招行等部分股份制银行涉及增发等股本融资，公布的资本金缺口共约5000亿元。
工行的发债实属预料之中，尽管还没有正式的发债公告，但是外媒称，工行此次债券的发行已获银监会，正在等待央行的发行批文。该期次级债券分为的两个品种，分别为15年期和20年期，初设发行规模分别为250亿元和130亿元。
去年商业银行的股本融资潮刚过，今天又连续掀起了发债的浪潮。统计显示，2009年全年中国银行业次级债发行总规模高达3142.4亿元，2010年为907.9亿元。Wind资讯统计显示，今年上半年商业银行已发行次级债规模达到1069亿元，同比增幅超过87%。
就工行而言，2009年至今，已共计发行次级债620亿元。2008年10月，该行股东大会批准其在2011年底前分期发行不超过1,000亿元人民币、期限不短于五年的次级债券用于补充附属资本。目前，工行刚好还有380亿的额度没有用完。
据悉，工行委任了中信证券(600030.SH)担任此次级债券独家簿记管理人，并与中银国际证券和中金公司担任联席主承销商。中诚信给予工行和本债项评级均为AAA级。
由于存款准备金率的上调和加息预期的强烈，商业银行的发债成本也水涨船高，据悉该次级债询价区间约在5.30%-5.80%左右。
每日经济新闻客户端