中信证券 （600030，前收盘价14.04元）今日公告，公司拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市。发行规模不超过发行后公司总股本的10%，即不超过11.05亿股，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权；发行价格将根据发行时境内外资本市场情况、参照同类公司在境内外市场的估值水平确定；发行方式为中国香港市场公开发行及国际配售两部分组成，其中国际配售分配将优先考虑基石投资者、战略投资者和机构投资者；所募资金将用于海外业务平台的构建、发展资本性中介业务、补充流动资金。
此外，根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》及相关规定，中信证券此次发行H股并上市时，公司国有股股东应按照H股融资额的10%进行国有股减持，具体减持方案按国家有关部门的批准确定。
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