一度延期之后，3月底完成 “乳制品行业许可证重审工作”的大限已迫在眉睫。届时，未达标的乳制品企业将全面停产，退出市场。
经过本次“门户清理”，业内预计将有20%~25%的中小企业退出乳制品行业，10%~12%的市场份额被释放；营业收入超过8000万元、日产量超过20吨的企业才符合重审标准……经此一役，让乳制品行业不仅运作将更加规范，也为龙头企业布局二三线城市扫清了障碍。
国金证券食品行业研究员陈钢指出，理想状态下，释放出的这部分市场份额将被伊利股份（600887，收盘价36.05元）、蒙牛乳业（02319，HK，收盘价21.3港元）和光明乳业（600597，收盘价10.30元）三巨头瓜分。
两成小企业或出局根据工信部、国家发改委、国家质监总局于去年底发出的通知，对乳制品行业进行审核清理，并要求许可证重审，今年3月之前，凡是未能重新获得生产许可证的企业，将全部被清理。之后，由于清理工作涉及面较广，相关部门将期限延长至3月底。
《每日经济新闻》记者了解到，重审细则中，不仅对进入乳制品工业的出资人经济实力和抗风险能力有较高要求，还要求企业采用先进节能的技术和设备，并对能源消耗和水消耗给出了硬性指标。更重要的是，重审细则要求乳制品企业必须具备完善的检测设备。而来自中投证券的研究报告称，一套检测设备需200万~1000万元，增加的检验项目需增加300万~400万元的检测费。一般而言，营业收入在8000万元以上、日产量超过20吨的乳制品企业才具备这样的资金条件。
事实上，截至2月中旬，清理工作已完成1/3。信达证券研究员康敬东告诉《每日经济新闻》记者，清理之前，我国乳制品生产企业在1800家左右，业内普遍预期，此次审核之后，全国将会有20%~25%的加工企业退出乳制品市场，其中大部分是小规模企业。
“它们让出的市场份额大约在10%~12%。”康敬东说，即将释放出的空白市场主要集中于常温奶 （采用超高温灭菌技术，保质期长），对其他细分产品市场影响不大。
采访中，记者了解到，尽管本次乳制品行业“门户清理”的初衷是由婴幼儿配方奶粉引发的，但最终被清理出局的大部分为常温奶生产企业。原因在于，首先，配方奶粉企业需要有自己的奶源，加工设备和管理规范上本来就是高要求；其次，乳制品行业的另一细分产品巴氏奶
（由巴氏消毒法处理的鲜奶，保质期较短）的生产企业因必须使用鲜奶，一般都有自己的奶源基地，实力较强。所以，本次清理行动中，最终出局的是那些小型的常温奶生产企业，它们既无奶源基地，工艺也非常简单，甚至可以采用奶粉还原的方式生产。龙头无障碍布局二三线“目前我国常温奶市场超过60%的份额被伊利股份、蒙牛乳业占据，光明乳业则占有超过10%的市场份额。”国金证券食品行业研究员陈钢说，常温奶在我国液态奶的消费中占比超过60%。
伊利股份和蒙牛乳业两大基地型乳品企业，依托大草原的奶源，将常温奶售往全国各地；而巴氏奶鲜活易腐，保质期短，决定了其销售半径短，需就地加工就地销售。如三元股份（600429，收盘价7.81元），接近一半的营业收入来自北京，皇氏乳业（002329，收盘价49.37元）几乎所有的收入都来自广西壮族自治区内，而这两家企业的产品中，常温奶占比较低。
中投顾问食品行业研究员周思然分析：“目前我国乳业已发展到行业整合阶段，市场分割局面已初步形成，品牌塑造正在进行中，预计未来行业格局将更加集中，规模化牧场比例增大。”针对国外乳制品行业的发展格局，周思然表示，以新西兰为例，恒天然控制了90%以上的新西兰国内奶源，寡头垄断显著。
但我国在不同的乳制品细分市场上有着不同的发展格局，常温奶大部分市场被伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业三巨头所占据；巴氏奶基本没有全国性布局的大型企业，以区域性龙头企业为主；奶粉市场更是国内外多个品牌激烈竞争，市场分散，第一名的市场占有率也不过13%，而常温奶三巨头中只有伊利股份的奶粉业务发展最好，市场占有率8%左右，排名第五；冷饮业务仍是伊利股份、蒙牛乳业携手控制了大部分市场。
由于本次许可证重审工作清理出局的主要为常温奶小企业，周思然表示，空出来的市场份额必定成为龙头乳企争夺的对象，这为大型乳企布局二三线城市，大大扫清了障碍。
伊利或获益最大陈钢认为，在理想状态下，本次市场清理释放出来的10%~12%的常温奶市场份额将被伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业三巨头瓜分，其中，光明乳业所分份额较少，因其在全国的布局不如前两家，目前其1/3的营业收入集中在上海地区，估计能分到2~3个百分点的市占率。不过，广发证券认为，光明乳业目前正进行全国扩张，若各地小乳企被清洗，将为其提供不错的介入机会。
尽管已成龙头，并占有常温奶28%左右的市场份额，伊利股份仍在快速扩张中。去年9月，伊利股份公告称，拟在河北张家口新建日产1200吨超高温灭菌奶项目，投资3.46亿元，建设期19个月；今年1月，伊利股份又表示，对宁夏新建日产780吨超高温灭菌奶项目追加投资7075.31万元；3月中旬，公司再发公告，拟在广东惠州新建日产800吨超高温灭菌奶项目，投资4.57亿元。
中投证券认为，伊利股份将从本次清理行动空出来的市场份额中抢占3~5个百分点。照此推算，伊利股份将在常温奶的销售收入上增长10%~17%。
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