发改委：新兴产业规划将尽快报送国务院
日前，中国证券报记者从国家发改委了解到，发改委审议并原则通过了《战略性新兴产业发展“十二五”规划（框架）》，同时要求有关部门抓紧起草《战略性新兴产业发展“十二五”规划》初稿并尽早报送国务院审批。
发改委近期还要求加快推进节能环保等七大领域专项规划编制工作。这意味着，“两会”之后，一组由战略性新兴产业担纲的产业政策群将密集出台。分析人士认为，这将成为“两会”之后贯穿全年的投资主线。
记者了解到，战略性新兴产业规划有可能在“十二五”总体规划中单独占据一章节。其中，位居七大战略性新兴产业之首的《节能环保产业发展规划》已经基本编制完毕。同样由发改委牵头的还有《生物产业发展“十二五”规划》，该规划目前正处于征求意见阶段。《新兴能源产业发展规划》已上报国务院，目前也处于待批状态。
高端装备制造、新材料、新能源汽车与新一代信息技术的产业发展规划，主要由工信部牵头制定。
此外，新材料产业“十二五”发展规划已形成框架思路并完成初稿；而早在去年就完成的《节能与新能源汽车产业规划》，也有望于近期出台。（中国证券报）
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七大战略新兴产业破冰 冀望政策给力
信息技术是当今世界经济和社会发展的重要驱动力，信息产业已成为我国全面建设小康社会的战略性、基础性和先导性支柱产业。下一代信息技术产业主要涉及下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等细分领域。
在下一代通信网络方面，中国移动提出的TD-LTE已经被国际电信联盟列为4G两大候选标准之一，这预示着我国将在4G时代的国际通信市场拥有更多话语权。同时，自我国自主研发的3G标准TD-WCDMA商用以来，国内通信设备商大唐、华为、中兴等都积累了相应的经验，这也为4G时代国内通信行业发展奠定了基础。
在物联网方面，政府正在政策层面大力推动，江苏、北京、四川、上海等省市都相继出台了扶持政策，物联网在政府的大力推动下，正在逐步探索技术突破和商业化进程。业界分析，国内企业在上游传感器和芯片方面正在加紧攻关，一旦技术突破，未来市场前景看好。
而在三网融合方面，前期广电和电信将会以基础网络建设为主，真正的业务融合仍需政策层面的突破，下游的内容提供商暂时还难以受益。
新型平板显示行业，国内以京东方为代表的面板企业正在迎头赶上，随着国内自主8.5代线今年下半年试运行，国内企业在新型平板显示行业将彻底打破国外的技术封锁。
而在高端集成电路和高端软件方面，国内企业更多是在行业应用层面的突破，核心技术的突破仍需要相当时间。
由于各产业板块所处的发展阶段不同，所处的市场环境、产业链成熟度各异，战略性新兴产业细分领域呈现出精彩各异的局面。
在七大战略性新兴产业中，新能源近几年发展势头比较迅猛，而这离不开政策的扶持，《新兴能源产业发展规划》所涉及的累积直接增加投资额达到5万亿元；下一代通信网络方面，我国自主提出的TD-LTE已经被国际电信联盟列为4G两大候选标准之一，这预示着我国将在4G时代的国际通信市场拥有更多话语权；新能源汽车未来发展的重点在于积极推进产业化和商业化，通过示范试点工作来改进新能源汽车，最终实现新能源汽车销量的增长；而节能环保产业持续受益于国家节能减排政策，未来3年产业收入规模可能呈现40%以上的复合增长；新材料产业的市场增长率每年有望保持在20%以上，2012年的市场规模将超过1300亿元；生物产业既有传统的发展基础，又在很多领域萌发新兴技术发展的新方向，现阶段生物医药、生物育种等细分领域大有可为；在高端装备制造产业方面，航空装备、轨道交通装备将会是重点突破点。
来自七大产业的业内人士接受中国证券报独家专访时表示，国家推进战略性新兴产业的方针对于企业发展有着重要的指导意义，十分看好新兴产业所带来的市场机遇，但就目前而言，如何对已有政策进行梳理并加紧制定新的产业政策已经成为当务之急，此外，如何引导好、发挥好各地发展战略性新兴产业的积极性，避免以“新兴产业” 之名的低水平重复建设，也是值得各方考虑的问题。（中国证券报）
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新能源汽车：正在崛起的新兴产业龙头
中国积极迎接新能源汽车发展浪潮。在传统汽车行业，中国落后世界领先水平几十年，但在电动汽车等新能源汽车领域，大家基本处于相同起跑线，中国有成本和市场优势，有潜力和有可能在全球电动汽车市场取得领先地位。在大力推行节能减排的大趋势下，中国的汽车行业、政府部门和消费者都具备了迎接电动汽车的条件。
展望2011年投资策略，东莞证券表示，新能源汽车行业属于高新技术产业，关键技术短期内可以获得突破的领域是关注的重点。具有核心技术和后续研发能力的公司将具备可持续发展潜力，此类公司也具有较好成长性，可获得高的估值溢价。
东莞证券建议部分具备强大研发能力和完整产业链的上市公司作为投资标的：（1）动力锂电池产业投资标的：佛塑股份（000973）、佛山照明（000541）、杉杉股份（600884）、江苏国泰（002091）、多氟多（002407）；（2）电机及电控系统：大洋电机（002249）；（3）新能源整车：福田汽车（600166）、江淮汽车（600418）。
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生物产业：技术创新带来投资机会
“十二五”规划对生物产业的具体发展指明了方向是，大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业水平。加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，促进规模化发展。着力培育生物育种产业，积极推广绿色农用生物产品，促进生物农业加快发展。推进生物制造关键技术开发、示范与应用。加快海洋生物技术及产品的研发和产业化。
生物医药：2010年国家出台了很多对生物医药行业有重大影响的政策。一类疫苗市场的主要消费对象是儿童，一类疫苗的批签发数量和新生儿数量息息相关。东北证券（000686）建议重点关注营销网络完善、在研品种较多、具有后发优势的民营疫苗企业，如华兰生物（002007）和智飞生物（300122）；还可密切关注天坛生物（600161）。爱建证券表示，受益于生物医药“十二五”规划的有雄厚研发实力，而又具备估值优势的生物制品公司，重点公司有华兰生物、天坛生物等。
生物育种：“十二五”期间将着力培育生物育种产业，积极推广绿色农用生物产品，促进生物农业加快发展。东北证券表示，目前，国内生物种子市场正在茁壮成长，前景广阔。关注国内种子上市公司隆平高科（000998）、敦煌种业（600354）、丰乐种业（000713）、荃银高科（300087）等。
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节能环保:新兴蓝筹初长时
随着产业的不断升级与融合，节能环保逐渐形成一个独立的产业。2010年10月18日，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》发布，节能环保排在首位。据了解，由国家发改委制定，目前尚未发布的《节能环保产业发展规划》，将节能环保产业划分为节能、资源循环利用和环境保护三个子领域，涉及技术与装备、产品和服务等方面。
节能：主要是从工业活动前端提升能源和资源的有效利用率，从源头减少能源的消耗。东海证券认为，随着节能市场产业脉络逐步显现，节能设备制造商和系统工程服务商最为受益，将成为EMC市场的主题。工业节能和建筑节能是节能重点领域，推荐易世达（300125）、烟台冰轮（000811）。
环保：进入全产业链竞争时期环保产业将由单个环节的竞争升级为“全产业链竞争”。企业需要将项目为导向的盈利模式转变成以产业链为导向的盈利模式。东海证券表示，环保行业的估值在政策的驱动下会突破估值高点，坚定地投资细分行业的龙头，大气污染治理的龙净环保（600388）、固废处理的桑德环境（000826）、污水处理行业的碧水源（300070），环保监测行业的先河环保（300137）。
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高端装备制造:四大细分行业机会各异
2010年10月18日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》对高端装备制造的范畴做出了明确的界定：以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备、卫星及其应用产业、高铁及城市轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。
大飞机制造：大飞机项目仅研发试制的投入就高达500亿元，“十一五”期间已基本完成大飞机项目的前期准备、关键技术攻关和概念设计，“十二五”期间将开展大飞机型号设计实验、试制并完成首飞等工作。
东北证券建议重点关注成发科技（600391）、西飞国际（000768）、哈飞股份（600038）、中航重机（600765）、宝钛股份（600456）、火箭股份等。
数控机床：高端机床的发展方向是加工中心、磨床、大型重型机床等，从产品结构、研发能力、公司成长性等方面综合考虑，东北证券建议重点关注沈阳机床（000410）、秦川发展（000837）、华东数控（002248）等公司。
高铁设备：根据《中长期铁路网规划》指出，2010年到2012年，我国新线投产达到2.6万公里，其中客运专线9200公里。东北证券认为，投资机会集中在高铁机车制造、电气设备制造、铁路信号系统、高铁专用零部件制造等领域。关注中国南车（601766）、中国北车（601299）、时代新材（600458）、天马股份（002122）、辉煌科技（002296）、鑫龙电器（002298）等。
海洋工程设备：海洋工程“十二五”规划将重点发展海洋可再生能源的开发利用、海水利用、海洋药物开发利用、海洋工程、深海采矿、海洋仪器设备制造等。
东北证券建议关注中国近海规模最大的综合油田服务供应商中海油服（601808）；海洋工程装备制造商海洋工程、振华重工（600320）。
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新能源:行业发展前景广阔
“十二五”期间新能源发展将不断提速，前景广阔。“十二五”期间核电新增装机有望达到3000万千瓦，未来十年我国在核电设备方面的投资额将达到约4500亿元；风电装机容量预计在2015年达到1.3亿kW；光伏发电装机容量在2015年也将达到500万kW；未来十年核电、风电和光伏发电将有8倍、10倍和25倍的增长空间。
综合分析核电、风电和太阳能发电存在的投资机会，万联证券分析认为，2011年应稳健投资核电，抓住风电和太阳能发电发展过程中进攻性投资机会。
核电投资领域建议关注关键设备制造商东方电气（600875）、中国一重（601106）和海陆重工（002255）；辅助设备领域的盾安环境（002011）、南风股份（300004）、中核科技（000777）和江苏神通（002438）；核废料处理领域的九龙电力（600292）。
风电投资领域建议关注实力强的整机设备商金风科技（002202）和湘电股份（600416）；零部件领域的时代新材、中材科技（002080）和海德控制。
太阳能发电领域建议关注具备相对完整产业链的光伏组件制造商海通集团（600537）、南玻A（000012）；太阳能电池硅材料生产加工设备领域的天龙光电（300029）、恒星科技（002132）、七星电子（002371），光伏逆变器设备提供商荣信股份（002123）、科陆电子（002121）。
同时万联证券还建议关注受益于我国智能电网及新能源发展的综合设备提供商国电南自（600268）、国电南瑞（600406）、特变电工（600089）和天威保变（600550）。
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新材料:迎来发展良机
战略性新兴产业的兴起，催生化工新材料大量需求，行业迎来发展良机；化工新材料市场空间巨大，国内发展起点低，大部分产品处在规模产业化前夜，优势企业具备持续高成长潜力。“十二五”规划利好精细化工新材料，化工行业涉及七大新兴产业中节能环保产业、生物产业、新能源产业、新材料产业，相关子行业未来将伴随战略性新兴产业快速发展。
国元证券（000728）表示，关注技术优势企业，MDI、有机硅、工程塑料、特种纤维、电子化学品等行业进入壁垒高，国内需求旺盛，进口依赖度很高，企业创新能力强，具有长期的增长空间，对行业整体做推荐评级。
国元证券认为，烟台万华（600309），聚氨酯节能环保需求空间巨大，给予推荐；另外还推荐烟台氨纶（002254）、普利特（002324）、三维丝（300056）、鼎龙股份（300054）、永太科技（002326）、浙江龙盛（600352）、新安股份（600596）、湖北宜化（000422）和扬农化工（600486）。
海通证券（600837）认为应关注的领域是高性能纤维、特种工程塑料、炭炭复合材料。重点推荐公司：烟台氨纶、普利特、深圳惠程（002168）、博云新材（002297）。
海通证券首推国内芳纶行业领军企业烟台氨纶公司专业从事高科技特种纤维的研发、生产与销售，是全国首家氨纶纤维生产企业，被列为国家火炬计划重点高新技术企业，是中国化纤工业协会高新技术纤维专业委员会主任单位。
主要优势是国内最早进入氨纶、间位芳纶等领域，显示出公司在高性能纤维产业化方面能力突出，对位芳纶中试项目顺利。
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新一代信息技术：进入实质性推广阶段
“十二五”规划对新一代信息技术产业的具体发展指明了方向：加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。
三网融合：三网融合纳入“十二五”后，启动的相关产业市场规模巨大。东北证券认为，其中受益的公司包括设备提供商、运营商、内容和服务提供商。关注通信设备领域龙头中兴通讯（000063），以及机顶盒厂商同洲电子（002052）和金亚科技（300028）。关注有线网络运营商，如天威视讯（002238）、电广传媒（000917）、东方明珠（600832）、广电网络（600831）、歌华有线（600037）等。关注内容和服务提供商的长期业绩增长预期，如华谊兄弟（300027）、华策影视（300133）、电广传媒、中视传媒（600088）、奥飞动漫（002292）等。
物联网：国家“十二五”已经明确提出，要发展宽带融合安全的下一代国家基础设施，推进物联网的应用。东北证券表示，目前最直接受益的是综合性物联网旗舰同方股份（600100）。
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