机构密集“潜伏”8股

 　　《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至2月24日,沪深两市共有123家公司披露了年报,剔除今年以来上市的新股之外,具有可比的116家公司去年四季度末累计股东人数为386.57万户,较去年三季度末增加17.86万户,去年四季度股东人数上升4.84%。尽管去年四季度筹码集中呈现分散,但仍然有近五成的公司股东人数在下降。

　　116家公司近五成筹码集中

　　统计显示,已披露年报的科比公司中,有56家公司股东人数在下降,占比48.28%,去年四季度股东人数下降超10%的公司有32家,去年四季度股东人数下降在10%以下的公司有24家。其中,万顺股份(-53.01%)、双塔食品(002481)(-52.75%)、富春环保(002479)(-50.52%)、合康变频(-42.29%)、九龙电力(-31.99%)、天润曲轴(002283)(-31.92%)、*ST金马(-29.91%)、煤气化(-29.66%)、双龙股份(-27.94%)、天山纺织(000813)(-27.49%)、英威腾(002334)(-26.24%)、江山股份(-22.98%)、东方日升(-22.59%)、联化科技(002250)(-22.30%)、华丽家族(-22.06%)、久联发展(002037)(-21.49%)和华平股份(-20.65%)等17家公司去年四季度的股东人数下降幅度超两成,中小盘股占11个席。通过对比发现,去年四季度中小盘股的筹码集中度最猛。

　　比较典型的是万顺股份,该股是创业板的品种,于去年2月26日上市交易,去年三季度股东人数为16996户,到了去年四季度末股东人数下降至7986户,下降幅度高达五成多。实际上,该股已经持续4季筹码在集中,去年一季度股东人数达31475户,去年二季度末股东人数下降至25708户,股东所持筹码大幅集中。从基本面来看,公司去年实现营业收入约6.28亿元,比上年同期减少11.40%;利润总额为9575.7万元,比上年同期增长0.85%;净利润为8176.98万元,比上年同期增长1.42%,公司推出拟10转10派1.8元的分配预案。尽管该股去年三季度尚不受机构投资者关注,但高送转“红包”吸引了众多机构的提前入驻,去年四季度末的十大流通股东合计持有898.75万股,占流通盘16.96%,较上期上升3.48个百分点。其中,前十大中3家基金持仓合计414.48万股,全部为本期新进。其中,华夏优势基金以276.54万股,位列第一大流通股东;汇添富旗下三个专户理财项目持仓合计201.38万股。

　　同样,双塔食品属于中小板的品种,去年9月21日上市交易,股东人数持续两季集中,去年二季度末为22955户,到了去年三季度末下降至11680户(下降幅度49.12%),再到去年四季度末股东人数继续至5519户(下降6161户、幅度高达52.75)。从基本面来看,2010年实现净利润为5374.15万元,同比增长25.11%,实现每股收益为1.1024元,公司也推出了高送转分配预案为每10股转10股派3元(含税)。尽管该股2010年含高送转的分配预案,未受到机构投资者的青睐,仅东方证券一家机构投资者的眼球,新进东方证券持有94.12万股。

　　相反,南宁百货(170.20%)、大元股份(109.76%)、天宝股份(002220)(106.59%)、*ST通葡(92.32%)、方大特钢(73.19%)、武汉中商(000785)(62.14%)、博瑞传播(60.64%)、誉衡药业(002437)(49.71%)、沃尔核材(002130)(49.53%)、航天电子(45.81%)、横店东磁(002056)(44.07%)、江南高纤(42.67%)、宇通客车(41.99%)、亚宝药业(35.66%)、永新股份(002014)(29.92%)、建峰化工(000950)(27.66%)、华意压缩(000404)(26.96%)、红太阳(23.47%)、常林股份(22.46%)、大洋电机(002249)(21.91%)和广宇发展(000537)(21.30%)等21家公司去年四季度股东人数上升超两成。

　　机构密集“潜伏”8只个股

　　统计显示,去年四季度筹码集中超20%的中,有14只个股的去年四季度前十大流通股东的机构投资者在6家以上。其中,合康变频、英威腾、久联发展、万顺股份(9家)、煤气化(9家)、江山股份(9家)、富春环保(8家)和华平股份(8家)等8只个股的前十大流通股东机构投资者在8家以上,筹集中股成为机构投资者集体“潜伏”的对象。

　　比较典型的是合康变频,该股去年前十流通股东均为机构投资者,9家基金和1家券商合计持有1203万股,较上期前十中7家基金和1家券商合计持有844万股上升42.54%,占流通盘的40.11%。本期新进华安策略基金,持有218万股;中信证券减持156万股,尚持有133万股。股东人数较上期大幅减少52%,筹码较为集中。从基本面来看,去年实现净利润为10074.15万元,同比增长45.92%,每股收益为0.86元,分配预案为每10股转10股派2.5元(含税)。公司表示,2010年度公司取得订单合同台数1060台,比上年同期增长74.63%;订单合同金额58289.27万元,比上年同期增长7.45%。截至报告期末,公司产品出口俄罗斯累计已有100余台,为以后的海外扩张打下了良好基础。另外高中低压和防爆变频器基地项目各项工作正有序的进行中,预计将于2011年上半年开始投入生产、实现销售。

　　英威腾该股去年前十流通股东均为机构投资者,前十位合计持股占流通盘的38.93%,较上期的23.09%上升15.84个百分点。其中,新进南方系下三基金共持有400.78万股;广发策略优选(270006,基金吧)增持92.21万股至198.74万股;新进的华夏蓝筹(160311,基金吧)核心基金持有120.04万股。股东人数较上期减少26%,筹码有所集中。年报显示,去年实现净利润为11532.14万元,同比增长41.64%,利润增长原因是销售收入和订单的平稳增长;公司加强内部管理及成本费用控制,同时收到的募集资金使公司的财务费用大幅下降,使公司的利润稳步提高。2011年主要经营目标为:全年实现营业收入8亿元,比上年增长58.8%左右;实现营业利润1.24亿元,比上年增长15.1%左右;全年实现净利润1.4亿元,比上年增长21.0%左右。

　　值得注意的是,筹码集中的公司中,方大炭素(1011.92%)、芭田股份(002170)(772.29%)、华丽家族(447.91%)、华茂股份(000850)(406.39%)、江特电机(002176)(257.49%)、*ST春晖(184.32%)、*ST张股(156.82%)、江山股份(139.36%)、东方日升(136.92%)、天山纺织(113.55%)、*ST光华(111.96%)、浙江东日(106.31%)、*ST汇通(103.52%)和ST长信(103.04%)等14只个股去年利润倍增。

　　此外,筹码集中的个股中,有55只个股今年2月股价上升,月内平均涨幅为12.47%,而上证指数月内上涨3.15%,筹码集中股有超九成跑赢大盘。其中,*ST偏转(29.17%)、滨化股份(27.76%)、威尔泰(27.04%)、江特电机(25.29%)、华平股份(24.57%)、江南化工(002226)(22.50%)、方大炭素(20.78%)、华丽家族(20.10%)等8只去年四季度筹码集中股今年2月股价上涨超两成。