游资集中爆发 亿元俱乐部大扩容

每经记者  朱秀伟

        股市亦如江湖，刀光剑影之间总有许多传说，其中故事最多的，莫过于“来无影去无踪”的游资们。

        从宁波“涨停板敢死队”开始，游资就长期活跃在A股市场，掌握资金实力更是以惊人的速度增长。从最开始的小打小闹，几路资金追逐一只个股逐步壮大，悄然之间，已是“鸟枪换大炮”，到现在已变成单个营业部就能主导一个板块，同时出击数只个股。

        这从交易所的公开交易数据就能管窥一二，始于9月底的这波行情，在暴涨、暴跌间，又回到了起点，过程却尤为精彩，单个营业部一次动用上亿元“狙击”一只股，在以前极为少见，但在这波行情中却是集中爆发，游资“亿元俱乐部”迎来大扩容。

光大深南中路引领行情

        游资，有人定义为在市场中流动的热钱，每天追逐市场最火爆的板块、个股，其强悍的操作手法，攫取利润的闪电速度，让众多投资者瞠目结舌，因此有了“涨停板敢死队”的称号。

        其最知名的战役是2008年6月6日——联通一战，几大游资席位的投入资金高达12亿元，其中东吴杭州湖墅南路一次性买入7.45亿元，但最终却惨遭基金“埋伏”，以亏损出局。

        也许由于游资在与“正规军”的首次正面交锋就以惨败告终的经验太过深刻，所以接下来单个游资在一只个股投入上亿元的情况，极为罕见，能够上榜更是寥寥无几。大多数情况之下，游资营业部在某只个股上投入一般不会超过5000万元。

        但这种情况在最近两个月突然发生了极大变化，亿元营业部集中涌现，而且一些席位，是出现极少的。

        触摸屏板块是最近两周市场上涌现出的最火爆的板块，也是引领大盘反弹的龙头概念。从盘后数据来看，除了机构外，几家知名游资席位大举介入是该板块火爆的最为重要原因，其中表现最抢眼的当属光大证券深圳深南中路营业部。

        经历连续下跌后，11月18日南玻A(000012，SZ)放量大涨7.4%后，11月19日再次放出巨量，高开高走，最终以涨停报收，全天成交29.32亿元，市场普遍认为是  “机构抢筹码”，但交易所公布的盘后数据显示，买入前五大席位中，仅有两个机构席位，而且买入最多并非机构。

        光大深南中路营业部单个交易日投入南玻A的资金高达2.13亿元，排在第二的机构席位，买入额仅有8474万元，两相对比足见光大深南中路“魄力”。近期光大深南中路“大手笔”不仅如此，在11月22日，荣华实业（600311，SH）大涨4.67%，光大深南中路投入的资金亦高达1.3亿元，排在买入首位。

        其实光大深南中路仅仅是一个大环境缩影。

亿元营业部大爆发

        9月底，煤炭、有色无疑是龙头。除了机构席位，游资对“煤”飞“色”舞的贡献极大，亿元营业部集中涌现。其中也诞生许多经典战役，比如11月初几大游资  “会师”金钼股份（601958，SH）。

        总市值超过800亿元的金钼股份在11月初连续大涨，也引来游资最疯狂的一次对决，三天累计的成交显示，买入前五全部由游资占据，投入都在9位数以上。

        其中中信金通杭州延安路买入2.63亿元，国泰君安上海打浦路买入2亿元；光大上海世纪大道营业部买入1.70亿元；中投无锡健康路买入1.44亿元；光大深南中路买入1.33亿元。

        卖出席位中，除机构席位外，国泰君安上海打浦路卖出2.2亿元；华宝证券上海西藏中路卖出1.37亿元；国元上海虹桥路卖出1.35亿元。

        10月12日，紫金矿业（601899，SH）一战更是不得不提。

        短短几个交易日，紫金矿业股价从6元附近飙升至近9元，涨幅高达50%，但游资似乎并不“畏高”，10月12日再度涨停。盘后数据显示，连续大涨也都是游资所为，相比金钼股份，此次游资投入的规模更大，比如中金深圳福华一路，当次投入金额高达3.02亿元，这也是近年来，公开交易的数据中，单个营业部在一只个股投入资金规模最大的一次。

        除此之外，国泰君安上海江苏路亦买入2.39亿元；申万上海龙漕路买入2.37亿元，国元上海虹桥路买入2.2亿元。

        除了上述这些为投资者所熟悉的游资席位外，一些较为陌生的且规模亿元以上席位，近期也是不断涌现出来，华泰北京和平里营业部就是其中之一。其成名之战，是在2010年9月20日，ST昌河（600372，SH）复牌，当天华泰北京和平里营业部买入金额高达1.99亿元，排在买入首位。

        以前上榜次数较少的中信金通杭州朝晖路营业部，最近也有两次亿元以上的大手笔。10月29日，买入厦门钨业（600549，SH）1.11亿元；10月14日，买入广晟有色（600259，SH）1.32亿元。

        统计来看，最近两个月，至少数十个席位单次投入的资金超过亿元，由于这仅仅是公开数据公布的极少一部分，据知情人士分析，能单次在一只股票上投入上亿元，其真实的实力一般不止如此，“可能是该金额的2~10倍甚至更高”，所以实际的情况无疑会更加惊人。

        还有许多后备军团，虽然在某只个股上单次投入可能没有超过1亿元，但离亿元仅有一步之遥，比如国泰君安台州临海路，山西证券运城河东街等等，都是游资“亿元俱乐部”的强大后援团。

三因素促成亿元俱乐部涌现

        “这段时间可能是A股历史上游资亿元俱乐部涌现最多的一个阶段，游资也在局部掌控着市场的话语权。”一位长期观察人士告诉记者。

        对于集中出现的原因，他认为主要有三个。

        首先，游资自身成长。“游资是市场中最敏感、最活跃的资金，他们追求利益最大化，手上的资金规模越滚越大，从几百万到几千万，到几个亿，甚至上十亿，有了股指期货未来可能会上百亿。”上述观察人士分析道。当然，这样的后果就是广大散户亏损不在少数。

        第二，随着阳光私募规模逐步扩大和被社会逐渐认可，场内资金正在通过私募等各种形式向少部分人集中，特别是在最近两年，私募迎来空前发展，游资“亿元俱乐部”的出现与此有极大关系。

        第三，“今年以后市场就要全流通了，产业资本减持已成为一种趋势，这是一笔巨资，这笔钱到底会流向何方？我个人判断大部分还会回流到二级市场中。比如一些上市公司高管，解禁后减持，可能买车、买房后，但还会剩下很多钱，这些钱依然有投资需求，在二级市场享受到财富盛宴的他们，显然不会轻易放过这个市场，而解禁减持后拥有上亿元资金的股东，几乎每家上市公司都有不少，所以这一直是个庞大的团体。”他继续分析道。



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