农产品涨价预期强农林牧渔受青睐

每经记者  赵阳戈

        9月11日，国家统计局发布了8月份的国民经济主要指标数据，其中最为市场关心的CPI，同比上涨了3.5%，涨幅比7月扩大了0.2个百分点。“新涨价因素主要是部分农产品价格上涨带来的。”国家统计局新闻发言人盛来运指出。8月份农产品价格的上涨为新涨价因素“贡献”了70%左右。这一牵动老百姓神经的数字，同时也是券商们判断市场的一个指示。本周，券商们积极调研，显示出了对农林牧渔板块个股的青睐。

券商看好4只农林牧渔股

        面向海外市场的东方海洋（002086，收盘价17.96元），水产品加工业务是公司的主要收入来源。公司的海参养殖分布在四个海域：海阳辛安（两块基地）、牟平（两块基地）、莱州和担子岛。

        东海证券认为，该公司今年新增的处于收获期的海域莱州和担子岛合计将增加571吨的产量，全年将实现海参870吨的产量，实现同比翻番。2010年公司的毛利将有一半以上来自海参，从而实现从水产品加工商到海珍品养殖商的蜕变。

        券商预计公司水产品加工业务2010年将实现营业收入同比增长5%，对2010年和2011年每股收益进行加权平均，得出每股收益为0.605元，40倍的市盈率对应股价为24.2元，与目前17.96元相比尚有近42%的上涨空间，给予“买入”评级。

        湘财证券非常看好荃银高科（300087，收盘价38.4元）的超级稻“新两优6号”，认为高温热害反而体现出了“新两优6号”耐高温的特性。从今年的1200亩示范田来看，核心区单产预计可达700公斤/亩，而高产田块则可能亩产高达750公斤，令国内专家和业内人士大为称赞。

        “新两优6号”不仅具有耐高温特性，其本身易于识别的天然褐色防伪标志、单产高、抗病性好以及口感优于一般籼稻等特点，长期受到市场热捧。

        该券商预计公司2010年营业收入将达1.91亿元，净利润0.39亿元，对应每股收益0.74元，考虑到公司未来的成长性，给予“买入”评级。

        在齐鲁证券的调研中发现，獐子岛（002069，收盘价40.76元）在海珍品专卖店中销售情况是最好的，近期价格上涨幅度已达35%左右。随着佳节的临近，海参、虾夷扇贝、鲍鱼等产品销量将一路走高。

        该券商还发现，同条件地段下獐子岛的专卖店销售额增势要较其他品牌更快更稳，这是獐子岛近几年孜孜不倦进行品牌建设和渠道构建的直接效果体现，未来差距可能会更大。

        目前该公司估值水平名列水产品“四驾马车”最末端，该券商预计公司2010年每股收益为0.83元，合理目标价48.61~51.28元，当前股价还有20~30%的涨幅，建议积极“买入”。

        本周华创证券看好的是天康生物（002100，收盘价20.97元）。

        动物疫苗是国家管制类行业，进入壁垒高，产品毛利高，竞争较小，市场空间大。天康生物为新疆唯一医药上市公司，有望成为政策重点支持对象。

        该券商预测2010年动物疫苗营收增长72.62%，饲料营收增长15.99%，保守预测每股收益为0.49元。预计6个月内目标价28.25元，目前19.75元的价格严重低估公司价值，首次给予“强烈推荐”评级。

新希望本周炙手可热

        本周，新希望（000876，收盘价12.54元）走出惊人涨势，排名位居两市之首，本周“最牛”当之无愧。齐鲁证券率先表示出对其的高度看好。

        9月13日，公司的资产置换方案出炉。新希望集团拟向公司注入六和集团100%股权、六和股份24%股权（六和集团持有76%股权）、新希望农牧100%股权和枫澜科技75%股权，同时公司拟置出新希望乳业100%股权、成都新希望实业51%股权和四川新希望实业51%股权。

        此次注入，将完成新希望集团农牧业务的整合，拟注入的78.1亿元资产，相当于2009年底新希望合并报表净资产的1.69倍。而被置出的资产，一个是历史盈利状况不佳的乳业，一个是与主业相关性不大的地产。

        该券商认为，本次资产置换完成之后，刘永好旗下的核心农牧资产实现了整体上市的目标，且一劳永逸地解决了潜在的同业竞争问题，新希望也一举跃升为国内A股市值最大的农牧产业上市公司旗舰。



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