东港股份公开增发9月10日申购

每经记者  张昊

        9月6日公告收到证监会的增发核准批复，9月8日发布增发实施公告，9月10日将开始申购。

        东港股份（002117，收盘价28.30元）的增发动作可谓迅猛。公司此次公开增发的市场价最终定于25.69元，较昨日的收盘价28.30元有10%的折幅。

        东港股份此次公开增发采取网上、网下定价发行的方式。值得注意的是网上发行中，公司原A股股东具有优先配售权，股东最大可根据其股权登记日2010年9月9日  （T-1日）的持股数量，按照10:1.8的比例行使优先认购权，即最多可优先认购1980万股，占此次增发发行最高数量的99%。网上申购简称  “东港增发”，申购代码“072117”。

        另外，参与网下申购的机构投资者需缴纳20%作为申购定金，此次发行网上、网下预设发行数量比例为50%：50%，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与此次发行。网上、网下申购日时间均为2010年9月10日，发行的结果将在9月15日予以公布。

        东港股份主营业务为商业票据印刷，主要产品包括银行、保险、税务、交通、福利彩票等行业商业票据、标签及日常办公用纸。此次募集资金三个投资项目的产品市场均为商业票据印刷行业近年来快速增长、且具有较大发展前景的细分市场，目前客户均为公司现有金融、财税用户。三个项目的实施将形成公司新的增长点，提升盈利能力，为公司未来的发展奠定基础。

        从募投项目进展进度来看，截至2010年6月30日，公司已利用自筹资金投入以上募投项目，用于厂房等主体工程建设和相关生产设备购买，累计投资资金1.04亿元，因此由于前期已有投入，此次公司增发项目建设年内均会完成。

        在上述三个募投项目中，国金证券看好智能卡及个性化彩印项目，国金证券认为，中国银行卡IC化处在初步阶段，但是进度会加快，公司有望通过增发项目成为银行IC卡与银行卡规模制造商，而与银行的关系及印刷优势也有利于公司迅速切入市场。而个性化彩印项目面向的客户也是银行，承接业务将是银行内部的一些彩印需求，好于社会接单。

        另一方面东港股份招股书显示，个性化彩色印刷项目、智能卡制造与个性化处理项目、综合金融服务外包业务项目达产后每年将分别实现净利润2215万元、2287万元、956万元。



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