双方9月1日已签署附条件生效的《股份认购协议》。但目前此项交易尚需双方股东大会及相关监管部门审批。
每经记者 宋元东 朱秀伟发自深圳
“平深恋”选定方向：将平安银行注入深发展。
昨日晚间（9月1日），中国平安（601318，SH）和深发展A（000001，SZ）双双发布公告，最终敲定二者整合方案：中国平安拟以17.75元/股的价格，认购深发展A的16.39亿股，合计约291亿元。
《每日经济新闻》记者获悉，双方9月1日已签署附条件生效的《股份认购协议》。但目前此项交易尚需双方股东大会及相关监管部门审批。
平安银行注入深发展
根据协议，中国平安向深发展支付的总认购价格由两个部分组成：认购对价资产和认购对价现金，即中国平安以所持平安银行的78.25亿股（约占平安银行总股本的90.75%），以及等额于平安银行约9.25%股份价值的认购对价现金约26.92亿元，认购深发展非公开发行的约16.39亿股。
今年5月，中国平安向新桥定向增发2.99亿股H股，以作为对价受让其持有的深发展5.2亿股；6月，平安寿险认购深发展非公开发行的3.79亿股。由此，中国平安直接及间接持有深发展约29.99%的股份。
本次交易完成后，中国平安将直接及间接持有深发展约26.84亿股，约占深发展总股本的52.39%，成为深发展的控股股东。
公告称，中国平安将所持平安银行的股份全部注入深发展，可避免平安银行与深发展之间的潜在同业竞争，以符合监管部门要求。同时，通过本次交易，可充分发挥深发展与平安银行及中国平安的协同效应。对深发展而言，通过本次交易，深发展将通过控股平安银行90.75%的股份，资产规模和网点数量获得增加，网点布局得到优化，尤其是东南沿海网点覆盖更为完整。同时，深发展成为中国平安唯一的控股银行后，根据有关规定，中国平安将向有关监管部门申请豁免要约收购。
太和投资投资总监王亮昨晚告诉《每日经济新闻》记者，从整合的角度讲，深发展和平安没有深层次的文化冲突，同处深圳，整合的成本比较低，协同效应还是比较明显的。
交易双方股票今复牌
今日，中国平安和深发展双双复牌。对于二者对市场的影响，分析人士指出，受停牌期间保险股低迷的影响，中国平安走势恐不会太好；而其间银行指数上涨了约3%，加上“吃下”平安银行的底气，深发展的表现可能好于预期。
作为“平深恋”的后续整合，平安银行和深发展的同业竞争，被认为是双方急需进行业务整合的关键点。
此前市场曾猜测，中国平安很可能将继续增发深发展股权，最终使其退市，从而与平安银行合并，也就是将深发展私有化。不过，更多的业内人士猜测，将平安银行注入深发展，然后将深发展更名为平安银行并保持上市资格的可能性更大。目前来看，二者的整合方向正朝向后一个设想展开。
“投资市场最期待的是中国平安对深发展的后续整合方案，但是这次公告里面并没有提及，就对价来看，还是稍微高于市场预期的。”王亮说。
据了解，今日（2日）上午，深发展将组织了一个专门针对此次并购的电话会议，随后还会有两次董事会来商讨具体事宜。
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