平安银行注入深发展
根据协议,中国平安向深发展支付的总认购价格由两个部分组成:认购对价资产和认购对价现金,即中国平安以所持平安银行的78.25亿股(约占平安银行总股本的90.75%),以及等额于平安银行约9.25%股份价值的认购对价现金约26.92亿元,认购深发展非公开发行的约16.39亿股。
今年5月,中国平安向新桥定向增发2.99亿股H股,以作为对价受让其持有的深发展5.2亿股;6月,平安寿险认购深发展非公开发行的3.79亿股。由此,中国平安直接及间接持有深发展约29.99%的股份。
本次交易完成后,中国平安将直接及间接持有深发展约26.84亿股,约占深发展总股本的52.39%,成为深发展的控股股东。
公告称,中国平安将所持平安银行的股份全部注入深发展,可避免平安银行与深发展之间的潜在同业竞争,以符合监管部门要求。同时,通过本次交易,可充分发挥深发展与平安银行及中国平安的协同效应。对深发展而言,通过本次交易,深发展将通过控股平安银行90.75%的股份,资产规模和网点数量获得增加,网点布局得到优化,尤其是东南沿海网点覆盖更为完整。同时,深发展成为中国平安唯一的控股银行后,根据有关规定,中国平安将向有关监管部门申请豁免要约收购。
太和投资投资总监王亮昨晚告诉《每日经济新闻》记者,从整合的角度讲,深发展和平安没有深层次的文化冲突,同处深圳,整合的成本比较低,协同效应还是比较明显的。
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