*ST玉源拟增发6800万股收购金矿

每经记者  牟璇

        自*ST玉源（000408，前收盘价8.23元）2008年宣布了与北京信托进行重组后，至今尚无进展。无奈之下公司唯有另谋出路，一方面剥离原有业务，另一方面开始向采矿业转型。公司今日（8月31日）宣布拟增发融资5亿元收购一家金矿企业80%的股权，然而《每日经济新闻》记者注意到，该金矿不但目前尚无任何收入，而且其采矿许可证已于8月份到期，此次增发的前景难以预料。

        今日，停牌一周的*ST玉源发布定向增发预案，公司拟非公开发行股票6800万股，募集资金预计5.07亿元，股票发行价格为7.45元/股。

        公告显示，此次增发的股票数量为6800万股，其中北京路源认购1500万股，银信公司认购1500万股，中韩公司认购1500万股，天津富禾认购1000万股，金泰公司认购800万股，蓝海公司认购500万股。

        有意思的是，认购股票的6家公司中，有半数都与*ST玉源有关联关系。其中北京路源是公司的控股股东，银信公司的股东是由公司董事长路联、副总经理伍宏林组成，而金泰公司的股东是由公司董事张春生、财务总监侯宪河组成。

        *ST玉源表示，此次募集资金净额中的1.16亿元将用于收购西昌市菜子地联营金矿并对其增资进行项目扩改建；4250万元对公司子公司金矿矿权进行勘探、普查、详查等工作；1.8亿元用于偿还公司债务；其余1.46亿元用于补充公司流动资金。

        公告显示，此次收购的是西昌市菜子地联营金矿80%股权，目前吉林省国诺投资持有其80%股权，四川地质开发局攀西地质队占20%股权。该金矿拥有国土资源局核发的编号为5134000430002的  《采矿许可证》，其可采矿面积0.8853平方公里，有效期限至2010年8月。根据四川省地质矿产局攀西地质大队出具的地质报告，该矿区发现金矿脉36条，测算金属储量为6089公斤，平均金品位4.77克/吨，其中332金金属量618公斤，平均品位4.95克，333金金属量3311公斤，平均品位4.95克/吨，334金金属量2160公斤，平均品位4.88克/吨。该矿区远景储量可达10吨以上。

        截至2010年7月31日，菜子地金矿总资产为4453.26万元，净资产为227.45万元，负债总额为4225.81万元。目前该矿处于待工状态，暂无收入。

        公司在收购完成后会通过资本金，对其原有生产工艺进行技术改造，以达到年采选12万吨原矿石的处理能力。根据现金流分析，该项目建成投产后，预计将实现税后17.94%的内部收益率。

        值得注意的是，该金矿的采矿许可证于今年8月到期，公司称目前正在办理换证手续，存在未能获得相关审核部门及审核时间不确定的可能。

        据资料显示，2008年初，公司为扭转被动局面曾与北京信托进行资产重组。但因迟迟未取得相关部门批文，资产重组停滞不前。为了改变现状，公司出售了玉源瓷业80%股权及出售思源农业88%股权，公司已无主营业务。如今，公司收购金矿资产，公司主营业务随之变更为以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产品销售。



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