工行250亿可转债申请获通过

每经记者  张玮  发自北京

        8月18日晚间，工商银行发布公告称，证监会发审委审核了该行不超过250亿元A股可转债申请，募集的资金将用于补充工行资本金。据悉，此次可转债的票面利率不超过3%，可转债期限为发行之日起6年。

        事实上，截至2010年3月底，工行核心资本充足率9.58%，资本充足率11.98%，在几家国有大行里排名最高。有分析观点指出，该计划在短期内会对二级市场可转债价格产生冲击，但影响不会超过上次中行可转债发行。

        有统计数据显示，此次工商银行可转债发行成功后，将使沪深可转债存量面值由521亿元增至771亿元，规模再增近5成。而上次激增是在2010年6月18日中行转债成功登陆上交所，让沪深可转债存量规模激增近4倍。

        据悉，工商银行在新一轮融资中，除了本次250亿元可转债计划外，董事会还在7月底通过了A+H两地配股融资450亿的方案，但仍有待股东大会和有关监管部门批准。

        中金研究报告曾指出，股市表现不佳，银行信贷趋紧，管理层担心债券融资对股市的影响等，都为转债融资创造了良好的市场环境。转债融资具有对股市冲击小，股本摊薄少，发行时间窗口灵活，需求群体多元化等方面的优势。



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