宝胜股份定增6000万股 募资8.51亿元投特种电缆

每经记者  张奇

        宝胜股份  （600973，前收盘价17.44元）本周一放量大涨的秘密，今日（8月5日）被揭开。公司拟向不超过10家机构非公开发行6000万股股票，拟募资8.51亿元用于风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目、海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目、铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目、电线电缆研发检测中心项目。

控股股东认购5%~10%

        宝胜股份认为，未来几年，随着铁路、风电、核电、通信等需要特种电缆的市场领域快速发展，我国特种电缆行业正面临良好的发展机遇，而公司将充分利用长期致力于特种电缆行业所凝聚的专业优势，加大投资力度。

        此次发行若按照发行数量的上限6000万股发行，则宝胜股份总股本将增加为2.16亿股。公司控股股东宝胜集团认购不低于此次非公开发行股票数量的5%，不超过此次非公开发行股票数量的10%。若按照下限5%测算，宝胜集团认购股份为300万股，控制公司股份比例为33.84%；若按照上限10%测算，宝胜集团认购股份为600万股，控制公司股份比例为35.23%。仍为公司控股股东。

        增发价格暂时还没有确定，宝胜股份称发行价格将不低于前20个交易日股票交易均价的90%，最终价格根据发行对象申购报价情况来确定。拟募资资金8.51亿元投资4个项目。若按5%的认购底限来看，宝胜集团出资现金将不少于4255万元。

8.51亿元投资4项目

        此次公司拟募资8.51亿元将用于风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目、海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目、铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目、电线电缆研发检测中心项目。募集资金投资额分别为2.71亿元、3.36亿元、1.82亿元和0.62亿元，上述四个项目建设周期都为1年。

        为了保证募集资金投资项目的顺利进行，宝胜股份将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量，公司将通过银行贷款或其他途径解决；如实际募集资金超过项目需要量，多出部分用于补充流动资金。

        公告显示，风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目建成后，年新增营业收入8.09亿元、净利润6138.05万元，项目投资回收期（税后）为4.96年，盈亏平衡点为58.53%；海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目建成后，年新增营业收入12.82亿元、净利润9785.10万元，项目投资回收期（税后）为5.25年，盈亏平衡点为55.88%；铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目建成后，年新增营业收入5.18亿元、净利润3914.90万元，项目投资回收期（税后）为5.10年，盈亏平衡点为52.62%。

        宝胜股份认为，项目投产后公司净利润将有所增加，此次发行将有助于提高公司的整体盈利能力。

        此外，此次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准、扬州市国资委的批准和证监会的核准。



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