中信泰富拟融资40亿港元

每经记者  李潮文  发自深圳

        新官上任三把火，担任中信泰富（00276,HK）新帅的常振明欲启动“瘦身计划”以重振公司。自2008年炒外汇巨亏后，中信泰富近日首次向市场融资。有报道称，中信泰富正筹组40亿港元的5年期银团贷款，目前该公司正邀请约10间银行参与贷款计划。

        据香港财经杂志《基点》报道称，中信泰富拟筹组40亿港元的5年银团贷款，计入费用后的指示性息率约为拆息加约140基点，正邀请约10家银行参与，银行将于8月10日前回覆。

        中信泰富上一次融资在2007年，当时集团以计入费用后息率39个基点的成本，融资21亿港元，年期为7年。但就在随后发生了2008年中信泰富炒汇事件。当年，该公司外汇对冲亏损158.91亿港元，全年亏损126.87亿港元。在外汇事件后，面对集团负债，荣智健曾向媒体表示，“没有考虑过配股，融资有很多方法，至于是债券还是其他形式，现在没定。”但荣智健最终因为炒汇事件辞职，接棒的新帅是长期在中信集团任职的常振明，最终选择以银团贷款这种方式来融资。

        据公开财务数据，中信泰富2009年已经转亏为赢，实现盈利59.5亿港元。媒体报道称，中信泰富今次融资是该集团整体融资计划的一部分，有关计划或包括在港发行人民币债券。

        实际上，中信泰富未来几年确实有多笔贷款到期，《每日经济新闻》记者查阅集团2009年年报显示，2010年集团到期贷款为43.57亿港元，2011年为146.26亿港元、2012年为106.61亿港元。

        中信泰富的主业是特钢、钢铁开采以及房地产等业务，都需大笔资金维持运营。根据公开信息，中信泰富今明两年将投入190亿港元的资本性开支重点发展兴澄特钢和大冶特钢，同时将开发海南地块。不过巨大的投资使得公司产生资金压力。

        在此背景下，中信泰富有多起沽售动作。2009年出售国泰航空14.5%的股权，同时还将澳门电讯20%的股权出售给子公司中信1616；今年3月9日，公司发公告表示，由于城市规划和环保等问题，石家庄钢厂将搬迁城外，公司出售该厂65%的权益。常振明曾表示，将出售和重组那些不能产生满意回报的业务，专注特钢、采钢以及与之上下游的房地产业务。



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