增发预案破茧 河北钢铁160亿收购邯宝钢铁

每经记者  李智

        在经过短短一个交易日的等待以后，河北钢铁（000709，前收盘价3.93元）涉及160.15亿元的《公开发行A股股票方案的议案》就破茧而出。根据该《预案》，公司将募集资金用于收购邯钢集团邯宝钢铁有限公司100%股权（以下简称邯宝钢铁）。而就在不久之前，公司吸收合并事宜才宣告完成，而这一次的增发方案无异于是另一颗重磅炸弹。

        根据公布的《预案》，河北钢铁拟公开增发不超过38亿股A股股票，募集资金总额不超过160.15亿元，全部用以收购邯钢集团持有的邯宝公司100%股权。而此次公开增发价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司A股股票的均价或前一个交易日A股股票的均价。

        值得一提的是，由于公司与转让方邯郸钢铁集团有限责任公司同受河北钢铁集团有限公司控制，且邯钢集团为持有河北钢铁11.99%股权的股东，该收购交易构成关联交易。为了支持河北钢铁增发的顺利进行，河北钢铁集团及下属企业将以现金参与认购，认购的股份数量合计不低于此次发行股份总数的50%。也就是说，河北钢铁集团及下属企业将拿出80亿元左右的真金白银。

        河北钢铁表示，此次收购完成后，将根本上解决邯宝钢铁与公司之间的同业竞争问题。同时也将进一步丰富，技术水平和产品结构进一步优化，核心竞争力将得到显著提升。公司称，邯宝公司2010年度预测净利润为5.81亿元，且目前仍处于建设期，盈利能力尚未得到充分释放，待二期冷轧工程年底投产后，将进一步提升公司产品竞争力和盈利水平。

        《预案》显示，成立于2007年9月的邯宝钢铁经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、其他金属冶炼及其压延加工和销售，今年1~3月和2009年净利润分别为1.12亿元和2.73亿元。而主要由于固定资产和在建工程的原因，此次交易评估价格增值率为为33.25%。

        此外，董事会还通过了公司2010年固定资产投资计划，今年公司固定资产投资项目共10项，总投资95.25亿元，年度计划投资45.79亿元，主要用于唐钢分公司低温余热发电工程，邯郸分公司中板常化热处理线技术改造工程及钢轧系统改造，承德分公司提钒炼钢厂易地改造、余热回收综合利用及扩建污水处理厂等项目。



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