机构评级

金山股份

（600396，收盘价9.54元）评级：强烈推荐  评级机构：招商证券

        丹东金山热电2台30万千瓦的热电联产机组，是公司的全资电厂，根据规划丹东金山热电5年内的供热面积将达到1200万平方米。

        金山股份电厂主要使用劣质煤发电，煤价涨幅较小，折合标煤单价在500元～550元/吨，低于当地电厂平均煤价水平。2009年公司下属电厂全部盈利，显示了较强的盈利能力。子公司南票煤电公司出现账面亏损3149万元，主要是辽宁省2009年将煤矿维简费（更新改造资金）从10元/吨上调至35元/吨，公司多支出约5000万元。但是这部分资金并没有实际使用，南票煤电公司正与辽宁省其他煤炭企业一起向省政府申请，尽快将这笔费用转回。预测2010～2012年每股收益分别为0.31元、0.75元和1.04元。

黄河旋风

（600172，收盘价9.04元）评级：推荐  评级机构：银河证券

        公司是国内人造金刚石第二大生产企业，具有规模、技术及品牌优势，目前公司人造金刚石产量在15亿克拉左右，未来三年金刚石产量基本稳定。虽然未来几年公司人造金刚石产量提升空间有限，但是公司凭借强大的研发能力，产品档次将得到显著提升，从而对公司业绩的增长创造条件。我们预计未来三年，公司每股收益可分别达到0.15元、0.23元和0.30元。也就是说公司2010~2012年的业绩增长率分别为：85.37%、50.66%和30.13%。

        公司一直致力于人造金刚石单晶的产业化研究。一旦单晶产品顺利产业化，公司将有爆发性增长的机会。



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