每日经济新闻

    恒宝股份 通信卡业务将大幅增长

    2010-05-13 02:10
    恒宝股份(002104,收盘价18.07元)是中国电信和中国联通最大的通信智能卡供应商,并通过收购东方英卡,打开了中国移动市场。公司有两个主要优势:一是公司生产的卡种齐全,包括金融、通信、公共项目等,并在部分领域做到了全国领先;二是公司市场嗅觉灵敏,管理体制灵活。

    通信卡业务增长潜力大

            公司通过收购东方英卡,打开了中国移动市场。公司是中国电信和中国联通最大的通信智能卡供应商,但是一直未进入中国移动市场,而东方英卡已经是中国移动的供应商,预计公司今年2月份以后将陆续拿到中国移动的订单。中国移动拥有移动用户占到国内的70%以上,是中国电信和中国联通用户二者合计用户的2.5倍以上。中国移动智能卡招标量也在中国电信和中国联通两家公司之和的两倍以上。

            中国电信和中国联通无线网络由2G向3G迁移,新业务将不断推出,产品结构不断优化,对于128K卡(价格远高于64K卡与32K卡)的需求将大幅提高。

            通信卡业务是未来两年最有潜力的增长点之一。公司获得中国移动RF-SIM卡  (可实现中近距离无线通信的手机智能卡)招标订单的可能性较大。预计中国移动RF-SIM卡应用重心将向13.56M标准偏移,而公司具有较强的技术优势(目前具有该项技术的企业主要有恒宝股份、黄石捷德等,且公司已经向中国电信供货)和客户优势(通过东方英卡进入中国移动智能卡招标名单)。

            中国电信用户增速在三大运营商中最快,而公司在中国电信市场份额位列首位,公司参与了中国电信目前展开的“翼卡通”业务,2009年已经完成RF-SIM产品开发,并实现中国电信批量供货。另外中国联通现在也开始拓展移动支付业务,公司获得订单的可能性较大。

    EMV卡或有新的拓展

            公司海外EMV卡  (借记/贷记智能卡)业务增长比较确定。公司已完全具备EMV/PBOC2.0的产品供货能力,并在今年1月份拿到了维萨  (面向国外)、万事达(面向国外)、中国银联(面向国内业务)三家的生产资质认证,现已在新加坡已经设立分公司,辐射亚太地区,前期出口产品主要是磁条卡和各种SIM卡,预计今年EMV的出货量会有大幅提高。

            国内EMV迁移是大方向  (EMV迁移是指银行卡由磁条卡向集成电路(IC)卡转移,利用安全性更高的智能IC卡来代替磁卡)。目前迁移的时点临近,而银行后台系统、ATM机等国内基本上已经完成改造,市场迁移成本大大降低。

            公司的公共项目涉及产品包括税控卡/盘、牡丹交通卡、加油卡以及与物联网相关业务等,目前量都不大,但是如果市场启动,将会有可观的收入。  天相投顾



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