凌云股份 定向增发7500万股投资汽配业务

每经实习记者  牟璇

        凌云股份  （600480，前收盘价13.92元）今日（5月4日）发布非公开发行股票预案，公司拟定向增发7500万股，用于汽车零部件业务。

        凌云股份公告显示，公司此次非公开发行对象包括公司控股股东河北凌云、符合证监会规定的基金公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托公司、QFII等不超过十名特定投资者。

        公司控股股东凌云集团认购数量不低于本次发行股票总数的10%（含10%）。按本次发行数量上限7500万股发行、凌云集团认购750万股股票测算，则本次发行后凌云集团将持有公司1.26亿股股票，持股比例将变为32.53%，仍为凌云股份的控股股东。

        本次定向增发募集的资金将全部投资于公司汽车金属零部件业务，项目主要产品为汽车保险杠防撞梁和侧门防撞杆。投资总额11.29亿元，其中利用募集资金7.71亿元。

        扣除发行费用后，募集资金净额将投资涿州、武汉、哈尔滨、芜湖四个汽车零部件项目，达产后主要销售客户包括一汽丰田、东风本田、哈飞汽车、奇瑞汽车等。

        公司表示，在未来数年中，基于国家法规的要求，整车制造企业将参照国外水平提升车辆的安全保证。在汽车行业中，汽车零部件产值占整车产值的70%左右，国内汽车市场被长期看好，整车生产能力和汽车保有量的持续增长，将为汽车零部件生产企业创造良好的发展空间和广阔的市场。

        而公司与全国各大汽车生产厂家均建立了长期配套关系，是国内最早开发钢制辊压保险杠防撞梁的企业，经过近几年的发展，公司具备了采用辊压、冷冲压工艺生产的钢制防撞梁以及铝制全系列保险杠生产能力。

        同时，公告还指出，本次发行拟投资的汽车零部件项目，将有利于推动公司产品的技术升级、提高产品质量和市场竞争力。发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，资产负债率也将有所下降。随着募集资金拟投资项目的逐步实施，公司的收入水平将大幅增长。

        另一方面，本次定向增发以及项目实施也存在原材料价格波动、产品价格下降、汽车行业下游整车厂市场环境变化、跨区域经营等风险。同时，本次非公开发行股票存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。并且，此次增发能否获得中国证监会的审核通过尚存不确定性。



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