华泰证券今申购 超150亿成券商股史上最大募资额

每经记者  王砚丹

        今日，华泰证券将进行网上申购，申购代码为：780688，申购简称为：华泰申购。次发行区间最终确定为每股20~22元，对应市盈率区间为29.41倍~32.35倍；发行总量不超过7.85亿股。回拨机制启动前，网下、网上分别发行不超过2.35亿股和5.49亿股，分别约占本次发行数量的30%和70%。其中网下申购从昨日开始，到今日结束。此外，今日深市中小板还有同德化工、神剑股份和汉王科技三新股实施网上、网下申购。

        华泰证券将成为A股市场第四家以IPO方式上市的证券公司。按照其发行区间计算，公司募资总额将达157亿~172.7亿元，成史上以IPO方式募集资金最多的券商。

        中金公司认为，华泰证券经纪业务市场份额仅次于中信证券，盈利模式对自营业务依赖较小，且在资产管理业务领域拥有一定优势。在2010年日均股票交易额1700亿元~2500亿元的假设下，公司的合理估值区间为每股17.34元~24.07元，考虑融资融券和股指期货后的合理估值区间为每股20.49元~27.23元。

        此外，今日还有三中小板新股发行，同德化工（002360）发行总数为1500万股，其中网上发行1200万股，发行价格为23.98元/股，对应市盈率为32.85倍。申购代码002360。

        神剑股份（002361）发行2000万股，其中网上发行1600万股；发行价格为17元/股，对应市盈率为36.17倍。申购代码为002361。单一证券账户申购数量不超15000股。

        汉王科技（002362）发行2700万股，其中网上发行2160万股。发行价格为41.90元/股，对应市盈率为68.69倍。申购代码002362，单一证券账户申购不超2万股。

同步播报

四新股今上市  涨幅有限

每经记者  崔丹

        目前，市场对大盘股上市首日破发早已是司空见惯，前车之鉴，同时市场也依旧处于弱势格局中，多数券商研究员一致认为中国一重今日如何表现尚难判断。

        昨日中国一重发布公告称，公司A股股票将在上证所交易市场上市交易，公司A股股本为65.38亿股，其中10亿股于今日起上市交易。证券简称为“中国一重”，证券代码为“601106”。

        长城证券策略分析师腊博也表示，中国一重上市首日除了考虑定价问题之外，还要结合当时的市场情况。现在除了要关注国内的宏观政策之外，还要关注外部环境。

        此外，今日还有三只中小板新股登陆A股市场。它们分别是科冕木业（002354）、兴民钢圈（002355）、浩宁达（002356）。“三家中小板公司质地并不算上等，但我认为它们上市首日就破发的难度不大。三只中小板新股首日应该有一定涨幅，但涨幅不会很大。”世纪证券研究员吕丽华这样告诉记者，“如果继续出现中小板破发的情况，则意味着市场的悲观情绪已经比较严重了。”



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