兴业集团借壳富龙热电敲定

每经记者  胡玉慧

        内蒙古兴业集团借壳富龙热电(000426，前收盘价15.35元)一事终于有了定论。在停牌将近一个月后，28日富龙热电披露了资产重组预案。这也意味着接近两年的兴业集团借壳一事，终于尘埃落定。

        预案显示，富龙热电准备将目前除包商银行0.75％股权及中诚信托3.33％的股权资产外的全部资产负债置出上市公司；置入内蒙古兴业集团合法拥有的5家采选、冶炼企业100%股权。

        截至2009年12月31日，公司拟置出资产的预估值为11.44亿元，拟置入资产的预估值为18.09亿元。初步预估置入资产超过拟置出资产价6.65亿元，交易双方在预案中约定，将由富龙热电向兴业集团以非公开发行股份的方式支付，发行股份上限不超过4600万股。

        而除此之外，兴业集团还将通过协议收购富龙热电现控股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司  (以下简称富龙集团)转让的29.95%股权。转让价格不低于9.50元/股，兴业集团将以从富龙热电置出的除包商银行0.75％股权及中诚信托3.33％的股权资产外的全部资产负债作为支付对价购买该部分股权。

        此次交易完成后，兴业集团预计将持有公司股份不超过1.6亿股，占富龙热电重组后总股本的37.50%，从而为潜在控股股东。而公司实际控制人，也将由现在的赤峰市经委变更为自然人吉兴业。

        富龙热电现有主业为城市供热供电，扣除非经常性损益后最近三年均处于亏损。此次置入公司的资产为内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司、内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司、巴林右旗巨源矿业有限责任公司、赤峰富生矿业有限公司和锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司100%股权，重组完成后公司主业变更为有色金属采选及冶炼。

        预案中显示，假设此次置入资产于2010年1月1日完成交割，根据置入资产的盈利状况并考虑到评估增值摊销、股本增加等因素，上市公司2010年预计实现盈利约8600万元，预计每股收益为0.20元。

        此外兴业集团承诺，若置入资产在2010年、2011年、2012年这3个会计年度扣除非经常性损益后的各公司实际净利润数合计值，未能达到资产评估报告书中的各公司利润预测数的合计值，兴业集团将于2012年审计报告出具后2个月内将其此次认购的股份总数按一定比例计算股份补偿数，将该部分股份补偿数由富龙热电以一元的价格进行回购，回购的股份总数不超过兴业集团此次以资产认购的新股总数。



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