机构评级

宁沪高速

（600377，收盘价6.86元）评级：买入  评级机构：东方证券

　　  近日，公司公布了10月份主要路产的车流数据，宁沪高速日均车流57127辆，同比增长18.92%，环比增长4.11%，保持了快速的增长势头。其他路段广靖、锡澄和宁连都保持较好的同比和环比数据，但312国道车流继续下降。

        东方证券认为，宁沪车流保持较高增长比率主要有两个原因，第一，去年同期受宏观经济影响，基数在四季度各月份逐步下降，而今年同期车流和货车结构都获得一定的恢复。第二，从今年三月份开始的汽车销售量的激增，在高速车流中逐步开始显现，新车的购买到上高速具有一定的时滞。此外，上海世博会的举办将进一步促进宁沪的车流，长期迪士尼的项目也将使这条途径南京、镇江、常州、苏州、无锡和上海主要道路受益。

三友化工

（600409，收盘价8.60元）评级：买入-A评级机构：安信证券

　　中国信达资产管理公司持有三友兴达化纤39.87%股权，信达资产于今年向三友集团发出  《关于股权转让的通知》，决定不再持有三友兴达化纤股权。经三友集团董事会审议决定由上市公司收购信达资产持有的三友兴达化纤的股权，该收购按照要求在今年底前完成。此外，公司董事会审议通过  《关于公司发行股份购买资产方案的议案》，上市公司分别向三友集团有限公司、碱业集团发行股份购买三友集团持有三友兴达化纤53.97%的股份，碱业集团持有三友兴达化纤6.16%的股份，增发价格为6.71元。收购完成后，上市公司将获得三友兴达化纤100％股权，从而完成了粘胶短纤资产的注入。三友兴达化纤拥有16万吨粘胶短纤产能，处于国内第四位。今年二季度以来，粘胶短纤开工率逐步走高，价格持续上涨，处于景气上升周期，盈利能力可观，公司预计今年三友兴达化纤的盈利为1.08亿元，明年达到1.38亿元。

兴化股份

（002109，收盘价11.08元）评级：推荐  评级机构：长江证券

　　  募投项目投产后，公司硝酸铵、浓硝酸产能将分别达到85万吨/年和10万吨/年。其中，硝酸铵产能居国内首位，并将占据20%左右的市场份额。公司硝酸铵产品采用当今世界上最先进的法国K-T技术路线，可以根据市场情况灵活调节普通硝酸铵和多孔硝酸铵的产量；其生产的多孔硝酸铵不但运输半径更大，而且在经过赤道时晶格不发生变化，可以出口到澳大利亚等国。公司地处陕西，面向西部和西北市场，这些地域未来仍需要大量基建投资，硝酸铵需求量大，公司产能也将能够逐步释放。



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