民生银行H股今招股最多筹270亿人民币

每经记者  朱蔚淇  发自香港

        民生银行H股今日开始招股。市场消息称，截至昨日配售部分已获得近4倍认购，冻资141亿美元。其中，厚朴基金出手10亿美元，为最大一笔订单，而索罗斯与老虎基金则联手斥资1亿美元，此外还有来自印度、中东以及我国香港本地的资金。该行没有满足于此战绩，将在本月18号前继续对欧美投资者展开一对一路演。

        该行计划发行33.22亿股，占扩大后股本的15%，初步价格区间为8.5港元至9.5港元，最高集资净额可达270.44亿元人民币。H股将在19日定价，26日上市。

        该行最近披露的资本充足比率为8.57%，核心资本充足率6.02%，预计上市后可分别提升至12%以及9%。假如不行使超配权，刘永好家族控制的新希望集团的持股比例将从8.42%下降至7.16%，中国人寿股权将从5.1%稀释成4.33%。

        民生银行对美国联合银行投资的8.87亿元人民币投资可能会遭遇损失风险，目前已拨备8.24亿元。该行执行董事兼行长洪崎昨日对媒体表示，拨备已达充足水平，本次事件令该行吸取了教训，“长了见识”。他还表示，这项投资是该行国际化进程的一部分，事件不会影响此进程，该行今后要加强队伍培养，对国际法律和投资环境做深入研究。

        该行副行长赵品璋昨日表示，将从几个方面来实现股东利益的最大化：努力扩大生息资产规模，进一步改善息差，实现利息收入增长；大力发展中间业务，提升中间业务收入；同时进行有效的成本控制，并严格控制资产质量。



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