机构评级

南钢股份

（600282，收盘价6.18元）评级：谨慎推荐  评级机构：东北证券

        公司主要产品为棒材、带钢和中厚板，其中中厚板占到总产量的70%；中厚板仍然是业绩的主要贡献者。

        目前，公司的棒材生产线产能利用率在100%，中厚板的产能利用率也由6月份的80%升至7月份的100%。未来几个月的订单充足，并陆续有国外客户进行询价，出口部分有望逐步好转。

        我们认为此次定向增发有利于大幅减少公司与集团之间的关联交易，获得部分稳定的矿石来源，还将增加150万吨左右的建筑钢材，有利于公司的持续稳定发展。

        　我们预计公司2009~2011年的每股收益分别为0.15元、0.25元和0.32元；PB为2.27倍，略高于行业平均水平。



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