碧桂园拟发行优先票据融资

每经记者  李凌霞

        尽管碧桂园（02007，HK）中期业绩扭亏为盈，且现金增加负债减少，但是碧桂园仍然面临着较大的资金需求。昨日，碧桂园宣布，计划发行一次性还款的优先票据进行融资，以偿还借款及公司发展。

        不过，对于此次发行票据的具体融资金额，碧桂园暂时没有透露。公告显示，此次建议的票据发行定价，包括总本金金额、发售价及息率等，都将由摩根大通作为独家牵头经办人及账簿管理人，通过招标定价方式而确定。

        碧桂园表示，将用其发行票据所得款项，向现有或新项目提供资金

（包括但不限于缴付土地款及建筑费），并将全数偿还其现有的中信嘉华银行贷款以及一般企业用途等。

        据悉，上述建议发行的票据指定在美国金融业监管局下的PORTAL系统市场买卖，碧桂园将会向新加坡交易所申请票据在新加坡交易所上市。

        对于此次碧桂园发行票据的计划，评级机构标准普尔表示，给予有关美元高级无抵押债券  “BB”评级，同时将有关评级置负面观察名单。标普指出，碧桂园的财务状况可能进一步恶化。

        截至6月底，该公司的可动用现金（包括现金及受监控的预售楼款）由上年同期的40.26亿元人民币增加至为61.048亿元人民币，净负债率由40.9%下降至35.7%。



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