金风科技拟发行不超过2.47亿股H股

每经记者  朱秀伟

        金风科技  （002202，收盘价27.57元）今日公告称，拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市。此举又开A股新河，一旦发行成功，金风科技将成为中小板首只发行H股的公司，这无疑具有标志性意义。

发行规模不超过2.47亿股

        本周一，金风科技第三届董事会第16次会议在北京召开，一共了审议15项议案，其中第一项就是发行H股股票并上市的议案。公司董事会全票同意了发行H股的议案。

        方案显示，此次发行每股面值为人民币1元；对于发行时间，公告称  “在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发现窗口完成H股发行发行并上市，具体发行时间将根据国际市场状况和境内、外监管部门审批进展情况决定”；至于发行方式，公司表示“本次香港公开发行及国际配售根据国际惯例和资本市场情况选择”；对于发行股数，公司表示  “不超过发行后公司总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过发行H股股数的15%的超额配售权”；对于发行定价方式，公告称“本次H股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益的情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，依据发行时国内外资本市场情况，参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价”;发行对象为境外专业机构、企业和自然人及其他投资者。另外，在本次国际配售分配中，将优先考虑基石、战略和机构投资者。

        由于金风科技总股本为14亿股，按照上述规定，金风科技次发行的H股将不超过2.47亿股。

主要投向两方面

        此次发行H股募集的资金主要用于两方面：一是国际化业务拓展、新产品新技术研发、市场推广、补充公司流动资金等；其次是大功率风电机组产能建设项目，主要包括南京产能基地项目、北京亦庄综合基地项目、新疆定子生产基地项目。此次发行H股发行并上市有效期为经股东大会审议通过之日起12个月。股东大会将于9月25日召开。

        显然一旦发行成功，将有利于公司扩大规模，从长期来看，可能对公司业绩产生影响。

        对于投资者关心的利润分配问题，公司公告表示“为平衡公司现有股东和未来H股股东的利益，同意将2010年1月1日之前的公司滚存利润由老股东享有，2010年1月1日之后至本次公开发行H股之前公司的滚存利润由发行后的新老股东共同享有”。

        另外，公司还公告了首席财务官余丹柯辞职，并聘请公司总裁代行首席财务官职责；以及通过了闲置资金补充流动资金等议案。



如需转载请与《每日经济新闻》联系。未经《每日经济新闻》授权，严禁转载或镜像，违者必究。

每经订报电话

北京：010-59604220  上海：021-61213899  深圳：0755-33203568  成都：028-86516389  028-86740011  无锡：15152247316