城投控股发行17亿公司债获批

每经记者 熊晓辉 发自上海

　　上海城投控股股份有限公司（600649.SH，以下简称城投控股）日前发布公告称，已经收到证监会关于公司公开发行不超过20亿元公司债券的核准批复。
    根据城投控股发布的2009年度第一期短期融资券募集说明书，计划于8月19日发行2009年度第一期短期融资券，发行金额17亿元，期限365天。按面值发行，发行利率将根据簿记建档的结果确定。
    城投控股表示，本期短期融资券募集资金拟用约8亿元偿还银行贷款，调整债务结构。截止2009年3月31日，城投控股合并报表口径的一年以内到期的借款余额为39.06亿元（含短期融资券），占公司负债总额的60.76%，此次募集资金中的约8亿元将用于偿还上述银行贷款，以降低银行贷款规模，提高直接融资比例。
    剩余约9亿资金将用于补充公司环境、水务及其他业务运营资金。
    不久前，一位熟悉城投控股的上海国资委人士接受《每日经济新闻》记者采访时透露：“城投控股完成集团资产注入后，在三大块业务水务、环境和置地已经初步完成布局，今年将会有一系列动作。”
　　2008年8月，城投控股完成重大资产重组，采用非公开发行股票与支付现金相结合的方式，收购控股股东上海城投旗下的主要经营性资产环境集团和置地集团各100%的股权，一举获得超过70亿元的资产注入。城投控股也从一家单一的城市水处理企业，将主营业务扩展到水务、环境处理和房地产开发三大领域，成为上海地区城市基础设施领域龙头上市公司。
    在本月初，城投控股连续公告披露两宗战略合作和土地开发事项。8月4日，城投控股为旗下子公司环境集团引入战略投资者美国最大的垃圾处理公司WMI，以9.7亿元的价格转让环境集团40%股权。8月5日，城投控股又宣布，子公司置地集团下属上海新凯房地产开发有限公司取得一块面积近20万平方米的地块，将开发建设上海规模最大的保障性住房基地——松江泗泾基地项目。
    城投控股在募集说明书中披露，环境集团采用与各地方政府签订BOT协议的模式，拓展生活垃圾处理业务，业务范围已由上海拓展到全国多个重点城市。目前，在深圳、青岛、威海等城市投资的环境项目均处于建设初期，未来3年需要继续投入约30亿元。置地集团目前主要以保障性住房开发为主，适量开发普通商品房。从现有在建及储备项目来看，公司未来3年房地产需要投入资金将超过60亿元。
    分析人士认为，依托市政背景，在资产整合后，城投控股有望进入一个快速发展的轨道。