融资35亿元 美的电器开启公开增发首单

每经记者  毛晋楠

        美的电器（000527，收盘价17.3元）刚在上周五收到中国证监会关于公司增发股票的批复，就立即启动了增发事项，成为IPO重启以来首次公开增发融资的上市公司。

        美的电器今日公告称，公司拟公开增发不超过18910.6922万股A股，所募集资金35.56亿元拟投入11个项目的开发建设。公司此次发行采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。

每股增发价15.75元

        公告显示，此次增发A股发行价格为15.75元/股，为招股意向书刊登日2009年7月28日前二十个交易日美的电器股票均价。另外，此次发行将向公司原A股股东优先配售。公司原A股股东最大可按其股权登记日2009年7月29日收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约18910.69万股，约占此次增发最高发行数量的100%。此次公开增发的网上申购日为7月30日。

        公司原A股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权，股票申购简称  “美的增发”，申购代码“070527”。参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股，参与此次申购的每个投资者的网上（含优先认购权部分）申购上限为9455.3461万股。

        此次发行网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。另外，美的电器股票将从7月30日起停牌，至8月4日恢复交易。

进一步增持荣事达股权

        美的电器此次增发所募集资金拟投入11个项目，项目投资总额为44.81亿元，公司拟投入募集资金35.56亿元用于该等项目的开发建设。

        投入的第一个项目是，收购合肥荣事达电冰箱有限公司等3家公司各25%股权项目。早在2006年12月，美的电器已经完成对荣事达洗衣设备公司、荣事达电冰箱公司以及荣事达营销公司等3家公司50%股权的购买，从而使公司拥有冰箱与洗衣机业务的制造能力和销售渠道。在2008年1月23日，公司参与挂牌竞买中标，以14277.55万元的竞价成为上述3家公司25%股权的受让方。

        另外10个项目分别是：新建冰箱压缩机项目、电冰箱技改扩能项目、洗衣机工业园二期项目、中央空调技改扩能项目、新建家用空调越南基地项目、家用空调武汉基地扩能项目、家用空调顺德基地扩能项目、IT数据中心建设项目、中央研究院建设项目和补充流动资金。



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